研究成果摘要

01、預(yù)計(jì)中國(guó)乘用車保有量2023-2024年間突破3億輛,至2027年每年增長(zhǎng)率將保持在4%以上。龐大的用戶體量加上不斷增長(zhǎng)的車齡將雙效驅(qū)動(dòng)中國(guó)汽車后市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。

02、2022年機(jī)油銷量同比下滑16.6%,市場(chǎng)規(guī)模同比下降16.1%,而乘用車輪胎銷量和市場(chǎng)規(guī)模同比降幅分別為17.3%和16.5%。

03、0W-20低粘度機(jī)油越來(lái)越受汽車廠商青睞,2022年新車配套占比約為60%;乘用車輪胎OE配套市場(chǎng),大尺寸化發(fā)展趨勢(shì)明顯。

04、相較2021年,2022年機(jī)油和機(jī)油濾清器更換率下降10%左右。東北、華北地區(qū)的冷卻液更換率相對(duì)較高,西南地區(qū)剎車片的更換率明顯高于其他地區(qū)。

05、2022年,51%門店進(jìn)廠臺(tái)次同比下滑超15%,快修快保類門店兩級(jí)分化較明顯。連鎖門店的月均進(jìn)廠臺(tái)次和月均產(chǎn)值均高于單店,其中大型連鎖門店月均進(jìn)廠臺(tái)次約為單店的2倍。

06、2022年均行駛里程不足1萬(wàn)公里;相較2021年,2022年超60%車主維保次數(shù)、維保費(fèi)用無(wú)增長(zhǎng),消費(fèi)需求有明顯下滑。

07、新能源汽車進(jìn)廠臺(tái)次占比逐年提升至3.4%,2022年新能源汽車維修及保養(yǎng)產(chǎn)值突破100億,到2025年維修及保養(yǎng)產(chǎn)值規(guī)模將突破500億元。

08、新能源汽車常見(jiàn)維保項(xiàng)目的服務(wù)門店滲透率不高,更換空調(diào)濾清器項(xiàng)目接近50%,而更換冷卻液、更換齒輪油滲透率均低于25%。未來(lái)配件供應(yīng)商和售后服務(wù)商仍有較大布局機(jī)會(huì)。

09、三電系統(tǒng)和電輔系統(tǒng)的維保服務(wù)將成后市場(chǎng)業(yè)務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn),預(yù)計(jì)2026年燃油車保有量將迎來(lái)拐點(diǎn)。

10、汽車產(chǎn)業(yè)“新四化”趨勢(shì)催生巨大復(fù)合型技師人才缺口,汽車后市場(chǎng)亟需完善技師人才培養(yǎng) 與保障體系。

精華解讀

1、預(yù)計(jì)中國(guó)乘用車保有量2023-2024年間將突破3億,至2027年每年增長(zhǎng)率保持在4%以上。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,中國(guó)汽車保有量在2021年達(dá)29418.6萬(wàn)輛。2022年汽車保有量將超3億輛大關(guān)。

從乘用車保有量數(shù)據(jù)來(lái)看,在歷經(jīng)2013年以來(lái)的高速增長(zhǎng)后增速也在逐步放緩,預(yù)計(jì)中國(guó)乘用車保有量2023-2024年間將突破3億輛,一直到2027年的未來(lái)5年間,中國(guó)乘用車保有量的年增長(zhǎng)率將保持在4%以上。

2、2022年中國(guó)乘用車平均車齡為6.4年,年均行駛里程不足1萬(wàn)公里

隨著近年來(lái)中國(guó)新能源汽車的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展,我國(guó)的乘用車平均車齡緩慢增長(zhǎng),2022年達(dá)6.4年。2022年受點(diǎn)多面廣的疫情影響,車主年行駛里程出現(xiàn)下降,平均里程不足1萬(wàn)公里,但隨著國(guó)內(nèi)疫情防控措施的優(yōu)化和防控經(jīng)驗(yàn)的積累,未來(lái)該因素的影響值將逐漸降低,車主年均行駛里程也將有望再度回升。

3、近兩年機(jī)油均價(jià)在74-77元/升間波動(dòng),2022年1-12月累計(jì)店均銷量同比下滑14.9%

近兩年機(jī)油均價(jià)一直在74元/升-77元/升之間波動(dòng)。從店均銷量來(lái)看,2022年除1月、2月和8月外,其余月份店均銷量較去年同期均有下降,2022年7-11月店均銷量持續(xù)呈下滑態(tài)勢(shì),12月小幅回升。2022年1-12月累計(jì)店均銷量為2347升,同比下滑14.9%。

4、2022年國(guó)產(chǎn)品牌乘用車輪胎銷量占比提升近2個(gè)百分點(diǎn),緊追國(guó)際品牌

2022年,國(guó)產(chǎn)品牌乘用車輪胎銷量占比已達(dá)47.4%,相較2021年提升1.7個(gè)百分點(diǎn),緊追國(guó)際品牌。從產(chǎn)值來(lái)看,目前國(guó)產(chǎn)品牌乘用車輪胎銷售產(chǎn)值占比與國(guó)際品牌仍存在較大差距,但2022年國(guó)產(chǎn)品牌產(chǎn)值占比依然提升了1.2個(gè)百分點(diǎn),國(guó)產(chǎn)品牌價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步顯現(xiàn)。

5、三線以下城市,國(guó)產(chǎn)品牌蓄電池的門店滲透率顯著領(lǐng)先國(guó)際品牌

2022年,國(guó)產(chǎn)品牌蓄電池在不同城市級(jí)別、不同規(guī)模門店的滲透率均高于國(guó)際品牌。在不同城市級(jí)別中,三線及以下城市滲透率均已超國(guó)際品牌10個(gè)百分點(diǎn);在不同規(guī)模門店中,微型門店的國(guó)產(chǎn)品牌滲透率超國(guó)際品牌13個(gè)百分點(diǎn)。

6、東北、華北地區(qū)的冷卻液更換率相對(duì)較高,西南地區(qū)剎車片的更換率明顯高于其他地區(qū)

對(duì)比不同區(qū)域部分配件的更換率可見(jiàn),東北、華北區(qū)域在冷卻液上的更換率高于其他地區(qū),西南地區(qū)剎車片的更換率明顯高于其他區(qū)域,華南地區(qū)的乘用車輪胎、制動(dòng)液的更換率較高。

7、2022年,51.1%門店進(jìn)廠臺(tái)次同比下滑超15%,快修快保類門店兩級(jí)分化較明顯

2022年,51.1%門店進(jìn)廠臺(tái)次同比下滑超15%,其中5.9%門店下滑超80%,幾近閉店,僅22.7%門店進(jìn)廠臺(tái)次同比正增長(zhǎng)。觀測(cè)不同類型門店的進(jìn)廠臺(tái)次變化規(guī)律可見(jiàn),快修快保店進(jìn)廠臺(tái)次同比正增長(zhǎng)的門店占比24.7%,超其他類型門店,但同比降幅超15%的門店占比亦最高,達(dá)52.7%,表現(xiàn)出明顯的兩級(jí)分化。

8、近三年,技師男多女少現(xiàn)象越來(lái)越明顯,且向年輕化和“資深”化兩極發(fā)展

從性別上看,男技師比例從2020年的92%緩慢提升至2022年的93%,維修行業(yè)技師男多女少現(xiàn)象越來(lái)越明顯。從年齡分布上看,26歲以下年輕技師占比已從2020年的42%提升至2022年的46%,46歲以上“資深”技師占比也從2020年的5%提升至2022年的7%,技師從業(yè)者正向年輕化和“資深”化兩極發(fā)展,而26-45歲的行業(yè)中堅(jiān)力量群體占比呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì),形勢(shì)不容樂(lè)觀。

9、技師選擇配件品牌的首要考慮是配件質(zhì)量,利潤(rùn)高低對(duì)技師的選擇影響最小

從技師選擇配件品牌時(shí)的影響因素來(lái)看,配件質(zhì)量成為技師們的首要考慮因素,有76%的技師認(rèn)為配件質(zhì)量會(huì)影響他們選擇某配件品牌。車主指定和原廠配套的影響度不相上下,都有43%的技師選擇了該選項(xiàng)。而利潤(rùn)高低因素的影響度最弱,僅25%的技師選擇了該選項(xiàng)。

10、近兩年,車齡4-6年的車輛進(jìn)入獨(dú)立售后的意愿增強(qiáng)

車齡4-9年車輛進(jìn)入獨(dú)立售后的TGI指數(shù)均大于100,可見(jiàn)這部分車輛進(jìn)入獨(dú)立售后的意愿相較其他車齡段更強(qiáng)。對(duì)比近2年數(shù)據(jù),2022年車齡1-3年車輛TGI指數(shù)降低,表明該車齡段車輛進(jìn)入獨(dú)立售后的意愿進(jìn)一步減弱,而車齡4-6年車輛的TGI指數(shù)有升高,這部分車輛進(jìn)入獨(dú)立售后的意愿再度增強(qiáng)。

11、相較2021年,2022年超60%車主維保次數(shù)、維保費(fèi)用無(wú)增長(zhǎng),消費(fèi)需求有明顯降低

相較2021年,2022年36%車主減少了維保次數(shù),32%車主維保次數(shù)不變,換言之,68%車主維保次數(shù)并無(wú)增加;從維保費(fèi)用來(lái)看,2022年維保費(fèi)用減少或持平車主占比達(dá)61%,可見(jiàn)隨著用車頻率降低,今年車主的消費(fèi)需求也出現(xiàn)了明顯下滑。

12、2022年新能源汽車的年均維保費(fèi)用約1210元

2022年新能源汽車的年均維保費(fèi)用約1210元,不足傳統(tǒng)汽車年均維保費(fèi)用的一半。新能源汽車的年均維保費(fèi)用隨著車價(jià)增加而緩慢增長(zhǎng)。對(duì)比傳統(tǒng)汽車,同車價(jià)區(qū)間維保費(fèi)用差異不斷拉大。以30萬(wàn)以上車輛為例,傳統(tǒng)汽車的年均維保費(fèi)用高出新能源汽車約3345元。