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購置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報價 車主點評

蒸汽汽車出現(xiàn)在1820年，歧視它的法律在76年后被廢除。直到20世紀(jì)（查成交價|參配|優(yōu)惠政策），汽車才開始了對馬車的快速替代——喜歡看歷史的人總喜歡用這個故事來對比當(dāng)下新能源汽車對燃油車的替代過程。新能源汽車被各國政府的“推手”推上快車道，這是事實。

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先，規(guī)模持續(xù)快速增長。從2021年到2021年的12年間，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的“面貌”在探索中不斷變化。必須提到的一個變化是，目前私人消費已經(jīng)真正開始，純電動汽車的私人消費占比已經(jīng)超過64%。本期盤點，我們基于這一事實來描述目前新能源汽車的“中場之戰(zhàn)”。

本次盤點是“2021年年中盤點”系列的最后一篇文章，之前盤點如下:

2021年年中盤點:中國頭部車企突圍向上

2021年中期盤點:海外主流品牌情況如何？》

2021年中期盤點:奢侈品品牌市場格局分析

市場規(guī)模:保障200萬輛，全年預(yù)計250萬輛。

據(jù)協(xié)會批發(fā)銷售數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月，國內(nèi)新能源乘用車銷量134.04萬輛，同比增長227%，前7個月國內(nèi)新能源乘用車滲透率已達(dá)10.9%。7月單月銷量接近25萬輛。所以，今年的年銷量肯定會超過200萬輛，“意外”250萬輛是可以輕松實現(xiàn)的。

如果你覺得這個數(shù)據(jù)有點浮動，那就看看交強險的保險數(shù)據(jù)——2021年上半年，國內(nèi)新能源乘用車?yán)塾嫳ｋU銷量為99.1萬輛，滲透率為9.9%。7月份，雖然保額較上月略有下降，但仍超過20萬。你看，就算終端銷量在地上，全年超過200萬輛也沒問題。

但謹(jǐn)慎地說，汽車行業(yè)芯片的短期風(fēng)險仍然存在，甚至有擴(kuò)張的可能。如果后續(xù)芯片繼續(xù)供不應(yīng)求，新能源汽車銷量達(dá)不到預(yù)期是必然的。

動力類型:純電動雙人，插線板“來了個小伙子”

純電動板塊仍比混合動力市場更“受寵”，無論規(guī)模還是增速——前7個月，純電動乘用車批發(fā)總銷量為111萬輛，占比83%，同比增長241%；累計批發(fā)銷售插電式混合動力乘用車23.1萬輛，占比17%，同比增長172%。

目前純電動汽車的供需結(jié)構(gòu)與整個汽車市場完全不同:微型車成為第一主導(dǎo)，前7個月銷量占比37%，較去年同期大幅增長548%。微型車好賣好賺，也刺激了車企的神經(jīng)。在8月11日發(fā)布的第347期《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中，有14款MINI（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）純電動汽車被業(yè)界戲稱為“洪光MINIEV模仿秀”。

不過，別笑，今年中大型純電動汽車的增速也挺大的。想必大家也能猜到這就是漢（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）EV的原因——前7個月，漢EV累計批發(fā)銷量為44586輛，占同期中大型純電動汽車的69.2%。

在混合市場，李ONE在單車方面依然排名第一，前7個月自有銷量占比17%?；旌鲜袌龅摹澳贻p人”表現(xiàn)不錯。然而，比亞迪搭載DM-i系統(tǒng)的系列車型卻占據(jù)了該領(lǐng)域的主導(dǎo)地位——秦PLUS、韓、唐的DM車型在半年度插電榜單中分別排名第2、3、5位。過去，插電式市場依賴寶馬5系新能源（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）、途觀L新能源（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）、帕薩特新能源（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）等海外主流品牌的局面已經(jīng)成為過去。

【秦PLUS2021 DM-i 120KM旗艦版車型】

接下來我們用更大的信息量來看一些新能源汽車的消費事實。由于撰寫本報告時僅公布了半年數(shù)據(jù)，相關(guān)分析主要依靠上半年數(shù)據(jù)。

啞鈴型消費結(jié)構(gòu):足夠貴或者足夠便宜就容易賣。

先看“英雄榜”。洪光MINIEV獲得冠軍絕非偶然。半年累計保險銷量接近16萬輛，月保額已達(dá)到3萬輛的水平。根據(jù)五菱官方數(shù)據(jù)，今年1-7月洪光MINIEV批發(fā)銷量達(dá)到21萬輛。

以下榜單為半年累計保險銷量超過1萬輛的16款新能源汽車榜單，以純電動汽車為主。在這些半年熱銷車型中，售價10萬以下的微型車有6款，其中4款進(jìn)入前十；售價20-40萬元的車型有5款，均排名前十；只有售價10-20萬元進(jìn)入Top 10榜單的AION S（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）是車，可惜這位車主玩的是B端出行市場——這個價位的純電動車目前還沒有進(jìn)入私人消費主流，后面我們會分析。

因此，目前熱銷的新能源汽車主要是高端車型和中低端/低價車型，在價格和車型級別上呈現(xiàn)兩極分化特征，啞鈴型消費結(jié)構(gòu)持續(xù)增加。

除了AION S之外，上半年銷量超過1萬輛的新能源汽車主要是私人消費——如果足夠貴或者足夠便宜，人們就會買單。7款高端轎車的總銷量占新能源乘用車半年總銷量的29%；7款低端/低價車總銷量占比32%。往下看，低端車比高端車好。

「零跑T03」

市場分化:雙限城市靠綠卡，無限城市靠低價。

如前所述，上半年新能源乘用車滲透率為9.9%，為平均水平，不同地區(qū)存在差異。在限行城市中，上半年新能源乘用車滲透率達(dá)到24.7%，限行城市滲透率為8.8%，非限行城市滲透率僅為7.1%，遠(yuǎn)低于平均水平。顯然，限購仍然是目前人們購買新能源汽車的主要原因，也是新能源汽車市場增長的主要動力。

回看新能源汽車的啞鈴型消費結(jié)構(gòu)，也與區(qū)域有關(guān)。高端新能源汽車主要分布在限行城市；低端新能源汽車主要分布在沒有限購的城市。在購買力相對較低、沒有限購的地區(qū)，新能源汽車的使用成本低于同價位燃油車，成為吸引消費的利器。

數(shù)據(jù)顯示，上半年銷量較好的低端新能源汽車主要消費在限購城市，而高端新能源汽車消費仍以政策紅利驅(qū)動，限購城市銷量普遍在70%左右。

我們分別挑選了三款高端車和三款低端車的代表，看了他們的銷售區(qū)域分布。沒有意外。三款低端車的首銷區(qū)域均為四線城市，而三款高端車的首銷區(qū)域均為一線城市。但隨著綠色品牌汽車的增加，限制城市限購緩解交通壓力的初衷可能會消失，新能源汽車的增長也很可能承受充電基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張的壓力。

10-20萬元的“腰車”何時迎來春天？

眾所周知，目前國內(nèi)乘用車消費的主流區(qū)間是10-20萬元價位區(qū)間的汽車，而燃油車最大的消費基數(shù)就在這個檔。然而，新能源汽車目前在這個主流市場上并不存在。原因何在？

在這個消費范圍內(nèi)，純電動汽車的價格比同檔次燃油車貴4-5萬元，購買成本幾乎要貴“半車”。對于只愿意花十幾萬元買車的消費者來說，這個昂貴的部分過于敏感，對于沒有綠卡需求的消費者來說，基本上失去了吸引力。這也是大眾ID系列在中國市場階段性失敗的根本原因。雖然對其營銷有一些不利的判斷，但根本問題是ID系列用得不到位。

不過，新能源汽車遲早會進(jìn)入這個主流消費區(qū)間。今年4月，比亞迪發(fā)布e平臺3.0，首批兩款新車型海豚和元PLUS EV已進(jìn)入工信部公告，預(yù)計今年三季度上市。海豚預(yù)售價格9.68-12.48萬元，人民幣PLUS EV預(yù)估價10-15萬元?；谠撈脚_將推出更多車型。

海豚

不僅僅是比亞迪，去年12月，中型純電動SUV Zero Run C11開始預(yù)售，指導(dǎo)價1598-1998萬元，最大續(xù)航里程600公里，將于今年第四季度交付。今年6月，在B端市場取得不錯銷量的AION S Plus升級版正式上市，補貼價格為1.396-1.726億元。7月，緊湊型純電動轎車Xpeng Motors P5開始預(yù)售，預(yù)售價格為16-23萬元，預(yù)計今年第四季度交付。此外，歐拉的貓族將迎來兩只售價不到20萬元的“新貓”——閃電貓和朋克貓。

朋克貓

在混動汽車方面，比亞迪上市的搭載DM-i超級混動系統(tǒng)的汽車都取得了不錯的市場反饋。秦PLUS DM轎車的月銷量已經(jīng)突破7000輛，比亞迪DM系列的主力銷售車型剛好落在10-20萬元區(qū)間。上半年，中國車企發(fā)布了混合動力技術(shù)平臺，并推出了相關(guān)車型。比如長城汽車推出基于檸檬DHT平臺的Macchiato新能源，奇瑞汽車推出基于彭坤DHT平臺的Tiggo 8 PLUS新能源，長安汽車推出基于藍(lán)鯨iDD平臺的UNI-K新能源等等。業(yè)內(nèi)預(yù)計未來會有更多10-20萬元的混合動力汽車，插電式混合動力汽車供應(yīng)將迎來新局面。

銳8 PLUS新能源

雖然純電動和插電式混動都瞄準(zhǔn)了10-20萬元的消費區(qū)間，但可以預(yù)見，這種價位的插電式混動將領(lǐng)先純電動汽車搶占價格區(qū)間市場。

汽車排名:特斯拉有可能成為第一嗎？

最后，既然是盤點，那我們就來看看車企最后的排名。從批發(fā)銷量來看，上半年銷量冠軍依然是上汽-通用-五菱，市場份額為14.1%；特斯拉以12.9%的市場份額排名第二；比亞迪以11.4%的市場份額排名第三。這三家公司目前是第一梯隊，后面半年總銷量不到10萬輛。

前三之所以是前三，是因為各有各的武器。上汽通用五菱依托穿云之箭洪光MINIEV，也吸引了千軍萬馬等一大批微型車相見。特斯拉的兩款車不僅啟迪了純電動汽車行業(yè)的潮流，也有在全球市場劈波斬浪的趨勢；而比亞迪則是多技術(shù)路線、車型最多、技術(shù)儲備最豐富的前三大車企之一。所以，沒有一點看家本領(lǐng)真的不可能“殺人”。

蔚來汽車排名第7，半年銷量4.2萬輛，依然是造車新勢力的老大；Xpeng Motors排名第9，半年銷量3.1萬輛，LI半年銷量3萬輛。然而，只有一輛車做到了這一點。因此，李ONE為造車新勢力制造的自行車銷量第一，Xpeng Motors P7為亞軍，蔚來ES6為造車新勢力排名第三。

全視野說說特斯拉。特斯拉7月保險銷量較6月大幅下滑近七成，原因是“國內(nèi)銷量轉(zhuǎn)向出口”——根據(jù)特斯拉官方公布的數(shù)據(jù)，7月中國批發(fā)銷量為32968輛，其中國內(nèi)銷量8621輛，出口24347輛，這些出口車型大部分補充了歐洲市場。

7月，特斯拉上海工廠一期建成投產(chǎn)，預(yù)計2021年實現(xiàn)產(chǎn)能55萬輛，其中20% 用于供應(yīng)海外市場。按照這個預(yù)設(shè)，滿載馬力的特斯拉今年能否在車企中拿到第一，值得關(guān)注。然而，上述預(yù)期并沒有考慮到芯片的短缺。在普遍危機下，沒有人能幸免。

簡單總結(jié):

都說“光腳的人不怕穿鞋”，但我們也翻開了歷史。我們可以看到，100多年前汽車出現(xiàn)后，馬并沒有迅速退出歷史舞臺，甚至人均擁有量和價格水平一度長期上漲。目前新能源汽車確實穿上了制服，頭上戴上了光環(huán)，但經(jīng)過數(shù)百年磨礪的燃油車已經(jīng)進(jìn)入了性能最好的時代，這也是不爭的事實。肩負(fù)著減排和碳排放重任的新能源汽車，還是一只“初生牛犢”，其技術(shù)和性能還需要更多磨練，市場還需要無限細(xì)分。不同的場景和用戶也會對它提出各種各樣的要求，這種桌上的麻將游戲還得蹭一會兒。只是，讓子彈飛久一點。