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購(gòu)置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 車主點(diǎn)評(píng)(2922條)

2021年上海車展的主題是“共創(chuàng)美好生活”。當(dāng)一場(chǎng)車展的主題不是在制造領(lǐng)域或出行領(lǐng)域指定，而是擴(kuò)展到“生活”這樣一個(gè)巨大的概念時(shí)，說(shuō)明汽車在不知不覺(jué)中發(fā)生了變化。

●什么是深度評(píng)論和提問(wèn)？

《深度評(píng)論與問(wèn)題》是為行業(yè)用戶打造的第一個(gè)專欄，專門由汽車行業(yè)資深從業(yè)者撰寫(xiě)，專門分析/揭示行業(yè)重大事件。除了活潑的外表，我們想向你展示對(duì)事物的本質(zhì)、因果和未來(lái)可能性的探索和思考。

本期行業(yè)評(píng)論員——凌，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，前汽車制造商，汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資人。他擅長(zhǎng)從宏觀角度分析行業(yè)，從跨行業(yè)角度觀察汽車。

《智能手機(jī)發(fā)展史》來(lái)源:海通證券

根據(jù)我們現(xiàn)有的經(jīng)驗(yàn)，本土功能性產(chǎn)品的日常生活基本上意味著以智能為代表的功能已經(jīng)跨越了產(chǎn)品本身的功能，滲透到了我們生活的很多領(lǐng)域。在此基礎(chǔ)上，我們可以觀察到，目前汽車的智能化發(fā)展到了什么階段？成為一個(gè)好的生活伴侶，一個(gè)像手機(jī)一樣的智慧生活管家，需要多少年？

首先，汽車智能化的方向很可能需要糾正。

新產(chǎn)品的誕生、成長(zhǎng)、成熟和衰落都有其自然的發(fā)展規(guī)律。出生階段推進(jìn)緩慢，成長(zhǎng)階段爆發(fā)，但滲透率低，對(duì)生活的實(shí)際影響可能不大。成熟階段增速放緩，但滲透率巨大。產(chǎn)品，尤其是平臺(tái)產(chǎn)品，依靠其生態(tài)發(fā)展蒸蒸日上，日新月異，對(duì)生活影響巨大。手機(jī)是我們?nèi)粘Ｉ钪惺褂米疃嗟?，同時(shí)也完全經(jīng)歷了從功能產(chǎn)品到智能產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變，是我們觀察汽車成長(zhǎng)變化的最佳參考系統(tǒng)。

先看智能手機(jī)的增長(zhǎng)率。

“全球和中國(guó)智能手機(jī)出貨量及增長(zhǎng)來(lái)源:IDC GF證券”

從圖中可以看出，智能手機(jī)出貨量的增長(zhǎng)在2021年之前有一個(gè)初步的爆發(fā)期，增長(zhǎng)率接近200%。結(jié)合手機(jī)發(fā)展史，這是前iPhone時(shí)代塞班系統(tǒng)下智能手機(jī)的功勞。尤其是2021年，諾基亞N73的推出給塞班系統(tǒng)帶來(lái)了一個(gè)增長(zhǎng)高峰，但現(xiàn)階段智能手機(jī)的全球出貨量仍然很低，在還在使用2G網(wǎng)絡(luò)的中國(guó)，智能手機(jī)的優(yōu)勢(shì)根本體現(xiàn)不出來(lái)。

此時(shí)，諾基亞N73的快速成長(zhǎng)，只是對(duì)行業(yè)向智能化方向發(fā)展的初步考驗(yàn)。第一臺(tái)智能機(jī)愛(ài)立信R380SC，依然是黑白屏。唯一的智能在于增加了wap瀏覽器。即使在塞班系統(tǒng)的巔峰時(shí)期，諾基亞N73也只集成了拍照、上網(wǎng)、播放、工作等功能。它不僅沒(méi)有海量的智能應(yīng)用生態(tài)，還受到硬件和通信網(wǎng)絡(luò)不足的限制，使用效率遠(yuǎn)低于PC。在此背景下，曇花一現(xiàn)后，智能機(jī)器迅速進(jìn)入低潮，增速趨近于零。直到iPhone和4G網(wǎng)絡(luò)的到來(lái)，世界才逐漸被改變。

“塞班手機(jī)鼻祖愛(ài)立信R380SC，得到了年輕的金城武的認(rèn)可”

在當(dāng)年的廣告中，拿到這款手機(jī)的金城武，立刻因?yàn)樗闹悄苁謾C(jī)解雇了20多名助理。機(jī)器代替人的概念已經(jīng)被智能產(chǎn)品使用了20多年，時(shí)至今日仍然過(guò)時(shí)。

先快后慢的智能手機(jī)發(fā)展史，為我們觀察智能汽車提供了一個(gè)很好的錨點(diǎn)。除了通信技術(shù)和硬件，智能手機(jī)真正的快速發(fā)展和生活改變，更多的是依靠豐富的應(yīng)用生態(tài)。但手機(jī)剛進(jìn)入智能模式時(shí)，開(kāi)發(fā)思路并不是這個(gè)方向，他的智能推進(jìn)過(guò)程更像是傳統(tǒng)PC的小型化和便攜性。這種想法可以理解，但也值得警惕。因?yàn)槿祟惏l(fā)展的速度，我們總是會(huì)參考經(jīng)驗(yàn)來(lái)比較我們已經(jīng)擁有的東西。

“比亞迪新一代唐DiLink智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)”

值得注意的是，當(dāng)我們觀察汽車的智能化時(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)目前汽車智能化的主要思路其實(shí)是指手機(jī)。無(wú)論是小鵬的主打交互體驗(yàn)，比亞迪的開(kāi)放智能生態(tài)，還是特斯拉的OTA，都沒(méi)有脫離智能手機(jī)覆蓋的功能范圍。就像初露頭角的智能手機(jī)的功能基本在PC功能范圍內(nèi)，但本質(zhì)上是走錯(cuò)了方向。目前汽車的智能化方向很可能根本不是真正智能汽車的主流方向。所以從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，我們會(huì)有一個(gè)比較悲觀的看法，很有可能當(dāng)前汽車未來(lái)的發(fā)展會(huì)出現(xiàn)像當(dāng)年智能手機(jī)那樣的方向偏差修正的問(wèn)題。新的方向大概不是在人機(jī)交互的層面，而是在萬(wàn)物互聯(lián)的層面。我們無(wú)法想象它是什么，但從歷史的角度來(lái)看，這樣的事情發(fā)生的概率很大。

不過(guò)幸運(yùn)的是，與智能手機(jī)第一波快速增長(zhǎng)后的兩年不同，4G通信的推出，給移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)了新方向的巨大推動(dòng)力。目前，5G互聯(lián)網(wǎng)這一關(guān)鍵通信技術(shù)出現(xiàn)在汽車智能化轉(zhuǎn)型之前，這將使智能汽車未來(lái)方向的探索和進(jìn)步不會(huì)像手機(jī)一樣整改后急劇下行。更有可能的是，汽車的切換會(huì)更加順暢，但這會(huì)讓智能汽車發(fā)展的實(shí)際速度慢于社會(huì)普遍樂(lè)觀的預(yù)期。

二、成為智慧生活管家有哪些要求？

觀察從快到慢的過(guò)渡期，再看智能手機(jī)步入正軌后的成長(zhǎng)期。在這里我們可以觀察到智能手機(jī)的普及率。

“中國(guó)智能手機(jī)滲透率來(lái)源:郭進(jìn)證券”

市場(chǎng)對(duì)智能手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)的滲透時(shí)間節(jié)點(diǎn)看法不太一致，但各機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為智能手機(jī)滲透率將在2012-2021年開(kāi)始超過(guò)50%，與全球智能手機(jī)發(fā)展速度大致一致。這與2011-2021年前后全球和國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量增速?gòu)目焖僭鲩L(zhǎng)到下降的趨勢(shì)一致。這是第一個(gè)標(biāo)志性的時(shí)間點(diǎn)。

第二個(gè)里程碑時(shí)間是2021年。當(dāng)年年底，聯(lián)想自豪地宣布，聯(lián)想已經(jīng)成為全球PC出貨量第一的公司。隨后權(quán)威市場(chǎng)調(diào)研公司IDC宣布，隨著全球智能移動(dòng)終端的快速增長(zhǎng)，PC增速持續(xù)萎縮，全球進(jìn)入后PC時(shí)代。聯(lián)想的喜劇勝利標(biāo)志著我們時(shí)代的進(jìn)步:那是智能手機(jī)開(kāi)始進(jìn)入自己時(shí)代的時(shí)刻。

“聯(lián)想全球總部”

第三個(gè)里程碑式的時(shí)間是在2021年，當(dāng)時(shí)最活躍的APP——在cmnet中的微信誕生了，但那時(shí)候他還是小米子公司Mi Chat的弟弟。隨后，2021年，在QQ引流和優(yōu)秀產(chǎn)品設(shè)計(jì)的助力下，微信遍布大街小巷，打電話成為了過(guò)去式，手機(jī)正式脫離了通訊的主要功能，從豐富業(yè)態(tài)的角度進(jìn)行進(jìn)化。我們對(duì)智能手機(jī)的豐富認(rèn)知也從那一刻開(kāi)始。

之后的第四個(gè)里程碑時(shí)間是2021年。當(dāng)年12月4日，工信部正式向三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)放4G牌照。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)進(jìn)一步豐富，手機(jī)迎來(lái)智能管家時(shí)代。

所以，當(dāng)我們把幾個(gè)標(biāo)志性的時(shí)間軸放在一起，可以得出一個(gè)基本結(jié)論:一部手機(jī)要想成為智能管家，需要足夠好的通信技術(shù)支撐，同時(shí)還需要達(dá)到足夠的普及率，大概50%左右。與此同時(shí)，在達(dá)到這個(gè)滲透率之前和之后，產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)率已經(jīng)開(kāi)始下降。

3.那么汽車需要多少年才能像智能手機(jī)一樣成為智能汽車呢？

讓我們比較一下汽車。根據(jù)各機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021-2022年全球智能汽車滲透率將超過(guò)50%，智能汽車銷量增速在2021年見(jiàn)頂后開(kāi)始下降。智能汽車在中國(guó)的滲透率已經(jīng)達(dá)到50%，早于世界平均水平，并將在2021年左右出現(xiàn)，這與中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和5G發(fā)展已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平的現(xiàn)狀是一致的。

《全球智能汽車滲透率預(yù)測(cè)》來(lái)源:HIS長(zhǎng)江證券

“中國(guó)智能駕駛滲透率來(lái)源:易觀智庫(kù)郭盛證券”

與2021年手機(jī)銷量增速相比，2012-2021年滲透率超過(guò)50%。在轉(zhuǎn)折點(diǎn)上，汽車的智能化也呈現(xiàn)出三年持續(xù)發(fā)展的趨勢(shì)。在此之前，智能化開(kāi)始不斷擴(kuò)展，之后產(chǎn)品的智能化達(dá)到一定程度，開(kāi)始圍繞產(chǎn)品的智能化生態(tài)進(jìn)行努力。這是最直接觀察到的，汽車智能化的第一個(gè)關(guān)鍵期，非常接近現(xiàn)在，未來(lái)三年也會(huì)發(fā)生。這就是為什么各個(gè)領(lǐng)域的參與者都對(duì)智能汽車的未來(lái)持樂(lè)觀態(tài)度，也是為什么本屆上海車展將汽車與美好生活直接聯(lián)系在一起。

“2019上海車展主題“攜手共創(chuàng)美好生活”

但是汽車和手機(jī)的情況不同。首先，汽車智能化的復(fù)雜程度不同于手機(jī)，這是發(fā)展的直觀體現(xiàn)，即智能汽車的出貨量增長(zhǎng)即使在峰值點(diǎn)也遠(yuǎn)未達(dá)到手機(jī)的速度。從上圖可以明顯看出，智能汽車的峰值增長(zhǎng)率只有40%到50%之間，而智能手機(jī)出貨量的峰值增長(zhǎng)率高達(dá)160%。這意味著，即使智能汽車達(dá)到一定的滲透水平，也需要時(shí)間繼續(xù)快速普及，才能實(shí)現(xiàn)質(zhì)的普及。

其次，手機(jī)和汽車的更換周期大不相同。在中國(guó)，消費(fèi)者手機(jī)的平均更換周期經(jīng)歷了先減少后增加的趨勢(shì)，但近年來(lái)從未超過(guò)兩年。

“中國(guó)消費(fèi)者智能手機(jī)更換周期單位:月來(lái)源:信和、IDC、東吳證券”

在汽車領(lǐng)域，中國(guó)作為一個(gè)還年輕的汽車消費(fèi)國(guó)，換車周期明顯高于手機(jī)，雖然遠(yuǎn)低于世界其他地區(qū)。近十幾年來(lái)，中國(guó)消費(fèi)者換車周期平均在5.3年左右，估計(jì)未來(lái)?yè)Q車周期會(huì)逐漸延長(zhǎng)。智能網(wǎng)聯(lián)推廣期間，每六年換一次車，換車周期仍能達(dá)到智能手機(jī)的普及期，是手機(jī)的三倍。這將顯著延長(zhǎng)智能汽車的滲透率，也將延長(zhǎng)汽車和這個(gè)平臺(tái)真正智能化并顯著改變生活所需的時(shí)間。

“2006-2021年全球各國(guó)車輛平均更換周期單位:年來(lái)源:Wind，財(cái)富證券”

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備月度增速?gòu)?021年降至10%以下，被定義為智能手機(jī)普及期結(jié)束的標(biāo)志。從2021年到這個(gè)節(jié)點(diǎn)，手機(jī)已經(jīng)走了4年。

“cmnet月活躍設(shè)備數(shù)，來(lái)源:Questmobile，渤海證券”

考慮到汽車的更換周期比手機(jī)慢三倍，再加上很可能需要修正的發(fā)展方向。智能汽車成為智能生活管家可能需要12-15年的時(shí)間。從2021年開(kāi)始，當(dāng)國(guó)產(chǎn)智能汽車滲透率超過(guò)50%時(shí)，中國(guó)汽車要達(dá)到目前智能手機(jī)的水平，成為人們智能生活的管家，需要2032-2035年。這不是一個(gè)短時(shí)間。未來(lái)的曙光并不遙遠(yuǎn)，但我們還有很長(zhǎng)的路要走。