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購(gòu)置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 車(chē)主點(diǎn)評(píng)(15條)

又是一年的結(jié)束。回顧2021年，新舊力量對(duì)峙，技術(shù)創(chuàng)新加速格局重構(gòu)，商業(yè)生態(tài)發(fā)生巨大變化。行業(yè)頻道推出《年終紀(jì)事2019》特別策劃，對(duì)新聞當(dāng)事人和現(xiàn)象制造者進(jìn)行深度訪談，探討影響行業(yè)命運(yùn)的焦點(diǎn)話題，解讀感動(dòng)汽車(chē)中國(guó)。

本期我們將討論充電樁市場(chǎng)。打了幾年的賭，2021年充電樁市場(chǎng)陷入沉寂，進(jìn)入市場(chǎng)的玩家首先意識(shí)到野蠻生長(zhǎng)只能在很遠(yuǎn)的地方盈利。經(jīng)過(guò)兩年的調(diào)整，2021年充電樁市場(chǎng)復(fù)蘇。今年充電樁數(shù)量快速增加，資本熱度逐漸升溫，融合平臺(tái)和本地平臺(tái)相繼涌現(xiàn)。這些現(xiàn)象背后的驅(qū)動(dòng)力是什么，如何影響現(xiàn)有的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)？

充電樁市場(chǎng)升溫是市場(chǎng)和政策的雙向響應(yīng)。星空充電戰(zhàn)略市場(chǎng)中心總經(jīng)理吉翔認(rèn)為，新能源汽車(chē)的日益推廣和新能源汽車(chē)產(chǎn)品的成熟，給了充電樁運(yùn)營(yíng)商一定的信心，大型充電運(yùn)營(yíng)平臺(tái)正在不斷加大對(duì)充電樁市場(chǎng)的投入。

此外，出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)等出行平臺(tái)的電氣化轉(zhuǎn)型也極大地鼓舞了充電運(yùn)營(yíng)商。對(duì)于充電運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，每隔幾天充電一次的私家車(chē)不是他們的主要客戶(hù)，但是每天充電一兩次的營(yíng)運(yùn)車(chē)輛才是核心客戶(hù)。

此外，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)向充電基礎(chǔ)設(shè)施，也增強(qiáng)了充電運(yùn)營(yíng)商的信心。在2021年3月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》中，明確要求地方政府對(duì)新能源汽車(chē)不給予購(gòu)置補(bǔ)貼，而是將補(bǔ)貼變成支持充電、加氫基礎(chǔ)設(shè)施的“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

深圳車(chē)用電網(wǎng)總經(jīng)理李璞指出，在補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)向的背景下，不少地方資本也開(kāi)始進(jìn)入充電樁市場(chǎng)。本地平臺(tái)往往有一定的造樁資源和車(chē)輛資源，看重快速回報(bào)。這些本土平臺(tái)的出現(xiàn)，激活了充電樁市場(chǎng)，但與現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)也是必然的。

快充商業(yè)總監(jiān)張斯棟認(rèn)為，2021年充電樁市場(chǎng)將更加火熱。雖然新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼在2021年將進(jìn)一步下降，直到被收回，但他認(rèn)為這不會(huì)對(duì)充電樁市場(chǎng)產(chǎn)生過(guò)度影響。補(bǔ)貼政策對(duì)私人消費(fèi)部門(mén)影響最大，對(duì)公共運(yùn)營(yíng)部門(mén)影響不大。

◆聚合平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生。

隨著市場(chǎng)的日益普及，更多的玩家開(kāi)始涌入。除了上面提到的本地平臺(tái)，最值得關(guān)注的是聚合平臺(tái)的出現(xiàn)。吉翔評(píng)論稱(chēng):“這是充電市場(chǎng)發(fā)展到一定階段和規(guī)模后的必然現(xiàn)象。

滴滴出行的子公司小菊充電是關(guān)注度最高的聚合平臺(tái)。此外，由國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、TELD、星充共同投資的聯(lián)航科技也屬于這一類(lèi)型。高德地圖、百度地圖等地圖廠商，以及車(chē)企推出的客戶(hù)端應(yīng)用，也可以稱(chēng)為聚合平臺(tái)。

滴滴平臺(tái)上有60多萬(wàn)輛電動(dòng)網(wǎng)絡(luò)汽車(chē)。憑借這一優(yōu)勢(shì)，滴滴與眾多大規(guī)模充電樁平臺(tái)達(dá)成合作，如專(zhuān)線電話、明星充電等，但好景不長(zhǎng)，蜜月期很快結(jié)束。

2021年4月，TELD、星充、萬(wàn)馬愛(ài)充宣布終止與小菊充電的合作。兩個(gè)月后，拉薩爾科技在北京發(fā)布了基礎(chǔ)互聯(lián)平臺(tái)，同時(shí)面向公眾發(fā)布了平臺(tái)的一級(jí)衍生產(chǎn)品“拉薩爾易充App”。

聯(lián)航科技雖然早在2021年底成立，但退出滴滴平臺(tái)可能不是其成立的主要原因。然而這兩個(gè)動(dòng)作接連發(fā)生，殺氣難掩。

滴滴否認(rèn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的作用。在對(duì)我們采訪的書(shū)面回復(fù)中，滴滴的小菊汽車(chē)服務(wù)表示，小菊充電和運(yùn)營(yíng)商是互利共贏的合作，不是對(duì)手。小菊汽車(chē)服務(wù)進(jìn)一步介紹了布局充電樁市場(chǎng)的初衷:小菊汽車(chē)服務(wù)以汽車(chē)租賃為主線，深度打造車(chē)企、汽車(chē)維修、能源三大業(yè)務(wù)板塊。小菊充電作為能源板塊之一，將與汽車(chē)租賃、汽車(chē)維修、加油等業(yè)務(wù)形式發(fā)揮協(xié)同作用，幫助車(chē)主降低用車(chē)成本。

其實(shí)雙方的關(guān)系似乎沒(méi)有滴滴說(shuō)的那么融洽。有業(yè)內(nèi)人士表示，根據(jù)協(xié)議，小菊充電僅提供平臺(tái)服務(wù)，不應(yīng)參與線下充電站建設(shè)。但小菊充電一方面與運(yùn)營(yíng)商合作接入運(yùn)營(yíng)商的平臺(tái)數(shù)據(jù)，另一方面建設(shè)自己的充電樁。在線上，小菊充電通過(guò)補(bǔ)貼引導(dǎo)車(chē)主選擇充電樁，與運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)奪資源。經(jīng)營(yíng)者不愿意為他人制作婚紗，所以他們退出小菊進(jìn)行收費(fèi)。

對(duì)于已經(jīng)退出小菊收費(fèi)的運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，來(lái)自滴滴的競(jìng)爭(zhēng)壓力依然存在。滴滴在自建充電樁的同時(shí)，也開(kāi)始支持一些規(guī)模較小的運(yùn)營(yíng)商。滴滴稱(chēng)，自2021年1月正式上線以來(lái)，小菊充電已與數(shù)百家運(yùn)營(yíng)商建立合作關(guān)系。

不僅是滴滴，地圖制作者也對(duì)充電樁市場(chǎng)感到尷尬。針對(duì)充電樁領(lǐng)域的布局，高德地圖拒絕了我們的采訪，并表示充電樁業(yè)務(wù)仍處于內(nèi)部保護(hù)期。一位業(yè)內(nèi)人士表示，總的來(lái)說(shuō)，充電市場(chǎng)不夠大，大到一定會(huì)有大資本下場(chǎng)。

李璞認(rèn)為，盡管充電樁市場(chǎng)存在諸多勢(shì)力，但合作共贏仍是目前的主旋律。未來(lái)充電樁市場(chǎng)不會(huì)占據(jù)主導(dǎo)地位，但不排除會(huì)出現(xiàn)新勢(shì)力、新商業(yè)模式。

◆汽車(chē)企業(yè)對(duì)樁基施工的思考

在充電樁市場(chǎng)，另一股不可忽視的力量是車(chē)企。與國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的市場(chǎng)不同，國(guó)外充電樁幾乎都是車(chē)企布局。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，目前中國(guó)大規(guī)模造樁的車(chē)企主要有SAIC、比亞迪、蔚來(lái)汽車(chē)，外資車(chē)企主要有特斯拉、寶馬。隨著首款純電動(dòng)奔馳EQC（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）的上市，奔馳也開(kāi)始打造充電樁。

魏翔認(rèn)為，充電樁主要由車(chē)企打造，以彌補(bǔ)現(xiàn)有充電樁的不足，打造品牌形象，提升客戶(hù)體驗(yàn)。對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，充電樁的初期投入可能不高，但需要一個(gè)大規(guī)模的運(yùn)維團(tuán)隊(duì)。汽車(chē)企業(yè)的核心業(yè)務(wù)是汽車(chē)產(chǎn)品。隨著新四化的到來(lái)，汽車(chē)企業(yè)在電氣化和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的投資捉襟見(jiàn)肘。充電樁市場(chǎng)是否投入過(guò)多資源，無(wú)疑需要考慮投入產(chǎn)出比。

以Xpeng Motors為例。這支新造車(chē)力量計(jì)劃2021年在30個(gè)城市完成200多個(gè)充電站的建設(shè)，3年內(nèi)完成1000個(gè)充電樁的建設(shè)。但目前，Xpeng Motors已經(jīng)基本轉(zhuǎn)向整合現(xiàn)有資源，而不是建設(shè)新的專(zhuān)用站。Xpeng Motors內(nèi)部人士透露，由于資金原因，小鵬已經(jīng)放慢了自建充電樁的進(jìn)程。

12月11日，Xpeng汽車(chē)宣布與蔚來(lái)汽車(chē)達(dá)成合作。小鵬車(chē)主可以使用Xpeng Motors App掃碼開(kāi)始為蔚來(lái)NIOPower超級(jí)充電樁充電。據(jù)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至2021年11月，蔚來(lái)汽車(chē)已建成公共充電樁1123個(gè)，在所有企業(yè)中排名第22位。第21名，比亞迪建了1210個(gè)充電樁，但比亞迪的充電樁基本都是前期建的，后來(lái)基本沒(méi)有新的了。

與充電運(yùn)營(yíng)商不同，汽車(chē)公司布局充電樁是為了服務(wù)私人用戶(hù)?？偟膩?lái)說(shuō)，大多數(shù)車(chē)企主要關(guān)注聚合運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)的充電樁。同時(shí)，為了優(yōu)化用戶(hù)體驗(yàn)，車(chē)企會(huì)戰(zhàn)略性地建設(shè)一些充電樁。

◆機(jī)遇與危機(jī)并存

與前兩年相比，充電運(yùn)營(yíng)商對(duì)市場(chǎng)預(yù)期明顯更加樂(lè)觀，但也表示仍面臨一些亟待解決的問(wèn)題和潛在危機(jī)，主要體現(xiàn)在盈利困難、擴(kuò)張布局受限、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、技術(shù)前景不確定等方面。

充電運(yùn)營(yíng)商普遍反饋，雖然新能源汽車(chē)總量逐年增加，但充電樁市場(chǎng)規(guī)模仍然較小，沒(méi)有真正的規(guī)模效應(yīng)，充電運(yùn)營(yíng)商很難盈利。此外，在政策的要求下，各地的收費(fèi)服務(wù)費(fèi)一直保持在很低的水平。一位經(jīng)營(yíng)者笑著說(shuō):“我們做的是幾毛錢(qián)的生意”。

另一方面，新樁布局難度越來(lái)越大，尤其是北方一線城市廣州、深圳，涉及到土地資源、電力資源等問(wèn)題。隨著本地尾部運(yùn)營(yíng)商數(shù)量的不斷增加，運(yùn)營(yíng)商之間的資源競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈。

張斯棟指出，市場(chǎng)人氣的提升還伴隨著另一個(gè)問(wèn)題，那就是如何監(jiān)管這些數(shù)量眾多、雜七雜八、混亂無(wú)序的小規(guī)模尾部經(jīng)營(yíng)者，這是隨著市場(chǎng)發(fā)展而出現(xiàn)的新現(xiàn)象，之前也沒(méi)有討論過(guò)。

最后，技術(shù)前景的不確定性也是運(yùn)營(yíng)商關(guān)注的問(wèn)題。明星充電董事長(zhǎng)邵丹偉曾表示，技術(shù)升級(jí)對(duì)投資者來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的風(fēng)險(xiǎn)。她以充電樁的功率提升為例。2021年建成的充電樁主要為10-20kW，2021年增加到20-40kW，2021年增加到60kW。目前行業(yè)正在關(guān)注350kW大功率充電樁的到來(lái)和普及。

新技術(shù)一旦成熟并得到認(rèn)可，意味著充電樁市場(chǎng)可能再次被推回，這是運(yùn)營(yíng)商迫切關(guān)注和緊張的問(wèn)題。

編輯摘要:

充電樁市場(chǎng)變得越來(lái)越值得期待，但與此同時(shí)，進(jìn)入市場(chǎng)的玩家也越來(lái)越多，既有滴滴這樣的放量玩家，也有本土尾盤(pán)玩家，可謂是對(duì)現(xiàn)有大型充電樁平臺(tái)的上下夾擊。當(dāng)市場(chǎng)活動(dòng)增加時(shí)，必然會(huì)導(dǎo)致一些新模式的出現(xiàn)，這會(huì)產(chǎn)生什么樣的化學(xué)反應(yīng)，會(huì)不會(huì)打破現(xiàn)有的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)？答案大概是肯定的。面對(duì)即將到來(lái)的2021年，已經(jīng)進(jìn)入充電樁市場(chǎng)的企業(yè)必須充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，在暗流涌動(dòng)的市場(chǎng)中找到合適的位置。

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