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隨著我國新能源汽車的快速發(fā)展，近五年國內動力電池行業(yè)復合增長率已超過150%。2021年市場放緩后，2021年新能源補貼零回報前夕，動力電池領域硝煙彌漫，風云（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）變幻。

2021年將是新能源上下游產業(yè)發(fā)展的大考年。2000年新冠肺炎疫情的爆發(fā)讓這個行業(yè)有了一個糟糕的開端。變數更加多變，情況更加復雜，企業(yè)在壓力下繼續(xù)生存。為了穿越艱難險阻的迷霧，推出了“前瞻2020”系列話題，從資深專業(yè)人士的角度，了解2021年汽車行業(yè)的可能性。本期我們將重點分析動力電池的發(fā)展趨勢。

●什么是深度評論和提問？《深度評論與問題》是為行業(yè)用戶打造的第一個專欄，專門由汽車行業(yè)資深從業(yè)者撰寫，專門分析/揭示行業(yè)重大事件。除了活潑的外表，我們想向你展示對事物的本質、因果和未來可能性的探索和思考。

本期行業(yè)評論員——莫科，CE0，真鋰研究首席分析師。在生產和研究領域，莫克主要從數據分析和經濟學的角度研究產業(yè)發(fā)展，致力于尋找微型鋰電池產業(yè)、市場和技術之間的關系，以及與宏觀經濟和國家政策的內在聯(lián)系，從而準確把握產業(yè)和技術的發(fā)展脈絡。

以純電動乘用車為例。2021年，每輛車的電池采購成本約為5萬元。如果國家補貼能在2-2.5萬元的范圍內，完全可以默認條件回歸，調整積分方法，提高積分收入。在集團采購方面，如果能總結過去幾年的經驗，在出租車、網上乘車、公務用車、城市物流四大市場引入更有針對性的管理措施，完全有可能取得好成績。畢竟這四大市場的產能高達900萬輛，按照大概6年更換的營運車輛數量來看，2021年將有150萬輛需要更換。綜上所述，如果以上兩個方面的工作能夠基本實現(xiàn)，那么2021年200萬輛的目標是可以大概率實現(xiàn)的。

假設能夠實現(xiàn)200萬輛的目標，對2021年各種新能源汽車產品的產量進行粗略估算，如表1所示。至于各品類產品的平均功耗，預計只有純電動乘用車有增長。按照2016-2021年13.3%的復合年增長率，預計2021年該品類產品平均耗電量為53.22kWh/車。其余類別保持在2021年的水平。這樣，預計2021年中國電動汽車市場電池總裝機量有望達到110GWh，同比增長超過75%。

2.2021年磷酸鐵鋰電池總裝機容量將有所增加，但占比將繼續(xù)下降至30%以下。

動力電池路線主要有兩種，即三元電池和磷酸亞鐵鋰。理論上，三元電池空的能量密度進步遠大于磷酸亞鐵鋰，而磷酸鐵鋰電池的安全性更好。我們知道，目前電動汽車發(fā)展的主要矛盾是“里程焦慮”，解決這一問題的主要途徑是不斷提高電池能量密度。在這里，我想提的是，在解決了“里程焦慮”之后，電池能量密度還需要不斷提升，因為電動汽車還需要解決“三個集成”的問題，這是電動汽車區(qū)別于傳統(tǒng)汽車的核心能力?！分刑岬?，電動汽車必須與能源系統(tǒng)、交通系統(tǒng)、IT通信系統(tǒng)相融合。)

我們可以看到，近年來這兩大電池路線都在不斷提升各自的能量密度，磷酸鐵鋰電池的能量密度的進步已經非常接近甚至超過了普遍接受的理論極限。然而，這種對極限的追求意味著安全工作將非常困難。

根據2016-2021年中國電動汽車市場電池安裝的實際情況，以及2021年已經確定的一些變化，預測了2021年磷酸鐵鋰電池在各種電動車產品中的安裝情況，如表3所示。根據這一預測，2021年磷酸鐵鋰電池裝機將有所增加，但裝機比例將繼續(xù)下降，首次降至30%以下。相應地，三元電池裝機比例將接近70%，領先優(yōu)勢將繼續(xù)擴大。

3.電池供應集中在優(yōu)秀企業(yè)，有利于電池質量進一步提升，成本持續(xù)下降。

中國電動汽車市場的電池供應呈現(xiàn)出明顯的“集中→分散→再集中→再分散……”的螺旋式發(fā)展規(guī)律，目前處于“分散→再集中”階段。如果壟斷帶來的負面影響能夠得到很好的控制，這種集中度將有助于電池質量的進一步提升和成本的持續(xù)降低，也有助于提升國內龍頭企業(yè)的全球競爭力。

表4的統(tǒng)計數據顯示，2021年后前10家公司的市場份額快速上升，相應的，其他公司的市場份額也在快速下降。預計2021年前十大公司市場份額將超過90%。與此同時，供應電池的公司總數可能會從2021年的72家減少一半甚至更多。

“長安E-Rock搭載比亞迪電池的純電動汽車”

2021年，當代安普瑞斯科技有限公司的市場份額可能會下降，因為有競爭能力的競爭對手開始發(fā)力。比亞迪電池業(yè)務開始分拆，意味著其電池供應正式開啟。長安汽車使用比亞迪電池的產品于2021年12月率先量產。松下、LG化學、SK Innovation等日韓公司也在加大力度開拓中國市場:特斯拉Model 3（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）搭載松下NCA圓柱電池和LG化學NCM811圓柱電池已實現(xiàn)國產化并投放市場銷售；豐田從2021年開始在中國市場發(fā)力，預計未來會逐漸增強實力。目前，松下是其最重要的電池供應商。LG化學獲得吉利大訂單；沉寂一段時間后，SK創(chuàng)新與BAIC的合作有望在2021年續(xù)約?？偟膩碚f，2021年在集中的基礎上，可能會出現(xiàn)一些零散的特征。

如果未來幾年固態(tài)電池能夠商業(yè)化，鋰電池格局將大概率進入再分散發(fā)展的新階段。

4.中國鋰電池的全球競爭力有望從后面來。

這部分不能算是2021年的預測，但說出來還是很有必要的。自2021年“十城千車”以來，中國快速發(fā)展的電動汽車取得了許多成就，其中最突出的成就是電池技術和產業(yè)發(fā)展取得了長足進步。電動汽車要想在不依賴補貼的情況下獲得優(yōu)于傳統(tǒng)汽車的優(yōu)勢，電池有兩個基本條件:電池的能量密度要盡可能高，電池的成本要盡可能低。目前，在全球電動汽車市場上，按裝機量來看，中國分別實現(xiàn)了電池組能量密度最高和電池成本最低，但兩者合二為一只是時間問題。

上圖顯示，自2021年以來，中國市場純電動乘用車產品的電池組平均能量密度每年都在大幅提升，到2021年達到144.07Wh/kg的整體高水平，其中最高的是廣汽新能源-AION LX（查成交價|參配|優(yōu)惠政策） ，搭載了當代安普瑞斯科技有限公司提供的NCM811電池組，能量密度為176.31Wh/kg，也是目前全球最高水平。需要提到的是，中國市場是目前全球唯一實現(xiàn)NCM811高能量密度電池大規(guī)模裝機應用的市場。真鋰研究數據顯示，2021年實現(xiàn)裝機應用3.25GWh。到目前為止，除了蔚來的召回，基本沒有發(fā)現(xiàn)其他安全事故報告。

在電池成本方面，真鋰研究的數據顯示，2021年中國電動汽車市場的電芯和電池組平均價格較2021年分別下降了82%和86%。2021年最后一兩個月，中國市場三元電池組單價普遍下降至1.05元/Wh的水平，與海外市場大致相當；磷酸鐵鋰電池組0.8元/Wh處于早期階段。三元電池方面，中國企業(yè)的材料成本明顯低于日韓企業(yè)。預計中國企業(yè)三元電池的成本在補貼延遲導致的高資金成本因素消除后也將有明顯優(yōu)勢。

此外，在車企高度重視的電池質量方面，中國鋰電池企業(yè)即使材料相對便宜，質量相對較差，也能快速提升電池質量。目前龍頭公司已經達到了非常接近日韓公司的水平，這也吸引了奔馳、寶馬、大眾、雷諾、日產、豐田等海外汽車巨頭對中國鋰電池企業(yè)下越來越多的訂單。中國鋰電池企業(yè)的全球競爭力很有希望。

擴展閱讀:

“預見2020|看中國汽車市場如何從新趨勢中復蘇”

“展望2020|從自動駕駛新趨勢看普及前景”