“工作了30多年，從來(lái)沒(méi)有像這5年那樣感受過(guò)痛苦、迷茫和喜悅?！?月5日，由常州市人民政府主辦、常州市金壇區(qū)人民政府、高拱鋰電池、高拱產(chǎn)業(yè)研究院承辦的2021金壇長(zhǎng)蕩湖新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展峰會(huì)在常州市金壇區(qū)舉行。在論壇上，一位嘉賓表達(dá)了他的心聲。

為什么汽車行業(yè)從業(yè)者夾雜著如此復(fù)雜的情緒？因?yàn)樽兓Ｖ悄茈姎饣殉蔀槿蚱嚠a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要方向。行業(yè)進(jìn)入疊加融合、相互賦能、加速發(fā)展的新階段。中國(guó)是這場(chǎng)汽車轉(zhuǎn)型的主戰(zhàn)場(chǎng)。

在這場(chǎng)變革中，中國(guó)走在了前列，開(kāi)啟了產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的新征程。此外，跨境造車熱潮持續(xù)不減，使得這個(gè)繁榮的市場(chǎng)暗流涌動(dòng)。國(guó)家政策導(dǎo)向?qū)ζ髽I(yè)產(chǎn)品和技術(shù)路線的判斷影響深遠(yuǎn)?；诖耍敬畏鍟?huì)以“產(chǎn)業(yè)集聚智為未來(lái)”為主題，探討汽車產(chǎn)業(yè)電氣化、智能化問(wèn)題，探索新階段國(guó)內(nèi)新能源汽車發(fā)展的路徑和策略。

未來(lái)新能源產(chǎn)業(yè)的巨大機(jī)遇

新能源汽車行業(yè)機(jī)遇巨大。長(zhǎng)安新能源副總經(jīng)理周指出，電氣化已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。2021年全球銷量突破300萬(wàn)輛，中國(guó)突破136萬(wàn)輛，成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的規(guī)?；A段已經(jīng)到來(lái)。

當(dāng)前發(fā)展勢(shì)頭正旺，未來(lái)前景也大有可為。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，到2025年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將顯著增強(qiáng)，新能源汽車銷量將達(dá)到新車總銷量的20%左右。高度自動(dòng)駕駛汽車將在有限區(qū)域和特定場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，充換電服務(wù)便利性顯著提升。

節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0還預(yù)測(cè)，2025年和2030年，新能源汽車占汽車總銷量的比例分別為20%和40%。到2035年，新能源汽車銷量占比超過(guò)50%時(shí)，純電動(dòng)汽車銷量將占新能源汽車的95%以上。

“2021新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展金壇長(zhǎng)蕩湖峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)”

開(kāi)沃新能源汽車集團(tuán)副總裁姜敏判斷，雖然2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量?jī)H占汽車總銷量的5.4%，但預(yù)計(jì)到2030年新能源汽車銷量將達(dá)到1500萬(wàn)輛。這對(duì)新能源汽車行業(yè)來(lái)說(shuō)將是一個(gè)鼓舞人心的機(jī)會(huì)，40%以上的市場(chǎng)份額意味著巨大的市場(chǎng)容量，將會(huì)給人們帶來(lái)無(wú)限的想象空間。

蜂巢能源董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官楊洪信也非常樂(lè)觀?！坝腥苏J(rèn)為，2025年新能源汽車占比將達(dá)到40%，比預(yù)期目標(biāo)提前5年。根據(jù)我們的判斷，這個(gè)比例肯定會(huì)超過(guò)30%?！睏詈樾疟硎?，實(shí)現(xiàn)2030年二氧化碳排放峰值和2060年碳中和是中國(guó)政府的承諾，也是對(duì)人類環(huán)境的一種尊重。此外，乘用車雙積分政策得到有效實(shí)施，新能源積分占比逐年提升，價(jià)值大幅提升，將有力帶動(dòng)電氣化進(jìn)程。這兩個(gè)因素是他樂(lè)觀預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)。

周還認(rèn)為，“二氧化碳排放峰值和碳中和”政策為新能源汽車發(fā)展構(gòu)建了長(zhǎng)效驅(qū)動(dòng)機(jī)制。不過(guò)，他也透露了一點(diǎn)擔(dān)憂，新能源汽車市場(chǎng)前景巨大，但行業(yè)可能會(huì)陷入“發(fā)展陷阱”。到2022年底，補(bǔ)貼將退出完全市場(chǎng)化，這可能成為2023年的“一道坎”。“前面是政策驅(qū)動(dòng)的發(fā)展階段，后面是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的階段。只有直擊產(chǎn)品痛點(diǎn)，打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，探索新的盈利模式，才能實(shí)現(xiàn)跨越?！?/p>

新能源驅(qū)動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大形勢(shì)下，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將如何發(fā)展？

咨詢公司董事長(zhǎng)張指出，汽車新四化趨勢(shì)已得到全球認(rèn)可，海外巨頭、造車新勢(shì)力、傳統(tǒng)汽車企業(yè)都在新能源汽車領(lǐng)域提速，這也將給動(dòng)力電池行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

張預(yù)計(jì)，未來(lái)五年新能源汽車市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)30%，這將極大帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池出貨量。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)動(dòng)力電池出貨量將超過(guò)470GWh。

從技術(shù)路線趨勢(shì)來(lái)看，短期新能源動(dòng)力市場(chǎng)以高性價(jià)比和安全性為主，磷酸亞鐵鋰占比提升，三元材料占比下降。隨著長(zhǎng)期動(dòng)力鋰電池性能的不斷提升，整體成本下降，磷酸亞鐵鋰份額下降，三元材料份額恢復(fù)。

從新型電池的發(fā)展來(lái)看，固態(tài)電池投資規(guī)模大、成本高、基礎(chǔ)研究不足。目前他們還遇到工藝瓶頸、電解液材料瓶頸、充電速率瓶頸、設(shè)備匹配瓶頸等等。預(yù)計(jì)它們將在2025年左右商業(yè)化。對(duì)于無(wú)鈷電池來(lái)說(shuō)，高鎳低鈷是長(zhǎng)期趨勢(shì)，技術(shù)進(jìn)步將更接近無(wú)鈷。在解決技術(shù)和供應(yīng)鏈問(wèn)題后，鈉離子電池有望在2025年左右應(yīng)用于電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域。

從鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，2021年，國(guó)產(chǎn)動(dòng)力鋰電池將啟動(dòng)第二波擴(kuò)張，預(yù)計(jì)持續(xù)到2025年；國(guó)內(nèi)鋰電池及上游廠商紛紛布局海外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈加速全球化；鈉離子電池等新材料有望在細(xì)分市場(chǎng)批量應(yīng)用。

動(dòng)力電池行業(yè)仍需應(yīng)對(duì)三大挑戰(zhàn)。

楊洪信認(rèn)為，得益于政策端、需求端、供給端和成本端等多重因素的共振，全球新能源市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)，動(dòng)力電池行業(yè)也將順勢(shì)而為。預(yù)計(jì)2025年將進(jìn)入TWh時(shí)代。然而，動(dòng)力電池行業(yè)也將面臨來(lái)自市場(chǎng)、技術(shù)和供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，海外電動(dòng)乘用車市場(chǎng)、中國(guó)電動(dòng)乘用車市場(chǎng)和電動(dòng)客車市場(chǎng)是最重要的“大”市場(chǎng)，其電池供應(yīng)格局已經(jīng)趨于穩(wěn)定，但寡頭壟斷特征初步顯現(xiàn)，頭部效應(yīng)將越來(lái)越明顯。楊洪信表示，“未來(lái)排名3-5位的企業(yè)產(chǎn)能將逐步釋放，電池集中度將更接近前五，這需要各大企業(yè)抓住機(jī)遇?！?/p>

楊洪信還指出，造車新勢(shì)力已成為新能源汽車市場(chǎng)新的增長(zhǎng)極。從新能源汽車市場(chǎng)份額來(lái)看，從2021年的9%增長(zhǎng)到2021年的26%，2021年1-4月進(jìn)一步增長(zhǎng)到29%。造車新勢(shì)力的蓬勃發(fā)展為電池企業(yè)提供了客戶資源和機(jī)會(huì)，但也意味著新能源乘用車的門檻在不斷提高。動(dòng)力電池企業(yè)只有不斷尋找強(qiáng)大的合作伙伴，才能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

技術(shù)挑戰(zhàn)來(lái)自技術(shù)迭代和創(chuàng)新的加速，這就要求企業(yè)不斷揭示創(chuàng)新強(qiáng)度?！霸趧?dòng)力電池領(lǐng)域，眾多化工系統(tǒng)并行，電池設(shè)計(jì)和工藝創(chuàng)新層出不窮，各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)和成本指標(biāo)快速提升。很多企業(yè)都不確定哪些路線會(huì)成為主流，哪些技術(shù)路線會(huì)被顛覆，這意味著需要R&D的大力投入。”楊洪信說(shuō)。

供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)來(lái)自上游原材料端。鋰離子電池將成為大宗商品，鋰、鈷等金屬將成為戰(zhàn)略資源。中國(guó)作為鋰鈷資源需求大國(guó)，僅占全球鋰鈷資源的2.4%和1.1%。原材料受制于人，供應(yīng)鏈安全將受到挑戰(zhàn)。此外，還應(yīng)注意電解液材料的漲價(jià)。由于電解液供應(yīng)緊張，價(jià)格不斷上漲，給供應(yīng)鏈安全和成本效益帶來(lái)諸多挑戰(zhàn)。

編輯摘要:

2021年是“十四五”開(kāi)局之年，是中國(guó)邁向碳中和目標(biāo)的第一年，也是新能源汽車市場(chǎng)化的關(guān)鍵一年。新能源汽車產(chǎn)業(yè)必將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，同時(shí)帶動(dòng)上游動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈同步發(fā)展。但也要應(yīng)對(duì)新能源汽車的“發(fā)展陷阱”，積極應(yīng)對(duì)技術(shù)、市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈的挑戰(zhàn)。