新能源汽車進(jìn)入調(diào)整期 韓系動(dòng)力電池借機(jī)殺回中國(guó)?
最近有很多跡象表明,韓國(guó)動(dòng)力電池正在重返中國(guó)市場(chǎng)。4月以來,三星、LG、SKI等韓國(guó)三大電池企業(yè)高調(diào)啟動(dòng)新一輪在華投資。5月2日,三星galaxy副總裁李在舉在深圳拜訪比亞迪。5月22 -24日,在深圳舉行的第十三屆中國(guó)國(guó)際電池展覽會(huì)上,還開設(shè)了專門的韓國(guó)展區(qū)。
相比之下,國(guó)產(chǎn)鋰電池性能提升并不增加利潤(rùn)。國(guó)軍電新的研報(bào)顯示,2017年動(dòng)力鋰電池出貨量增長(zhǎng)超過30%,當(dāng)代安普科技有限公司、郭萱高科、億緯鋰能等龍頭公司出貨量增幅均超過50%。但由于價(jià)格下降,增加并沒有增加利潤(rùn),這種情況從2018年一季度開始一直持續(xù)。
在這樣的情況下,中韓乃至中日韓會(huì)在中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)形成爭(zhēng)斗嗎?
國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)投子基金合伙人、總裁方建華告訴記者,與韓國(guó)、日本電池相比,中國(guó)在動(dòng)力電池的發(fā)展上具有不可比擬的優(yōu)勢(shì)。
"首先,中國(guó)有日韓企業(yè)沒有的全產(chǎn)業(yè)鏈支撐能力。第二,中國(guó)有更大的應(yīng)用市場(chǎng),中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在車用電池的應(yīng)用場(chǎng)景和適應(yīng)性上更有發(fā)言權(quán)。以前消費(fèi)鋰電池和汽車產(chǎn)品完全不一樣。我們多年積累的應(yīng)用場(chǎng)景經(jīng)驗(yàn),對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)汽車級(jí)有很大幫助。第三,從技術(shù)上來說,中國(guó)已經(jīng)具備了一定的競(jìng)爭(zhēng)力。"
打架來了?
韓國(guó)電池三巨頭SKI、三星、LG早在2014年就在中國(guó)開始了大規(guī)模的動(dòng)力電池投資計(jì)劃。
但由于新能源造假的影響,2016年5月起,工信部明確將新能源汽車與動(dòng)力鋰電池企業(yè)目錄掛鉤。只有進(jìn)入工信部目錄的鋰電池才能用于組裝新能源汽車,享受新能源補(bǔ)貼。
早在2015年3月24日,工信部已經(jīng)推出《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》,從2015年5月1日起實(shí)施。工信部企業(yè)自愿申報(bào)檢測(cè),合格的列入《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》進(jìn)行推廣。2016年1-4月,工信部發(fā)布了三批企業(yè)目錄,共有25家企業(yè)。
隨后,我國(guó)相繼發(fā)布了《新能源汽車準(zhǔn)入規(guī)則》修訂意見和《汽車動(dòng)力電池產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)目錄》,形成了"白名單"對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)享受新能源補(bǔ)貼,但沒有外國(guó)電池企業(yè)在"白名單"。這也使得此后一直使用三星和LG電池的車企緊急更換電池供應(yīng)商。對(duì)韓國(guó)電池造成了致命打擊,在中國(guó)的投資和業(yè)務(wù)被迫中止。
在政策保護(hù)下,中國(guó)中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在規(guī)模和技術(shù)上獲得了巨大的發(fā)展空間,誕生了像當(dāng)代安培科技有限公司這樣的獨(dú)角獸。
現(xiàn)在,如果日本和韓國(guó)的動(dòng)力電池有機(jī)會(huì)打破"封鎖",會(huì)不會(huì)給日企帶來更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力?
方建華告訴記者,原來的政策不能叫"封鎖"。當(dāng)時(shí)工信部從兩個(gè)角度考慮,一個(gè)是安全性,公交車不適合三元電池,所以韓國(guó)三元電池不能列入名單。另一方面,因?yàn)樯婕把a(bǔ)貼,補(bǔ)貼資金來自納稅人,政府部門要監(jiān)管。
"當(dāng)時(shí)從這兩個(gè)角度做了一些限制,并沒有明確說韓國(guó)電池不能進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。我想我我現(xiàn)在在跟他們談,方向是可以用,但是我個(gè)人不我不認(rèn)為我是否能享受補(bǔ)貼會(huì)有大的突破。"方建華說。
5月22日,中國(guó)東部時(shí)間
以及日韓動(dòng)力電池是否會(huì)加劇競(jìng)爭(zhēng)。方建華表示,他非常看好中國(guó)電池企業(yè)。他相信,在一兩年內(nèi),當(dāng)代安培科技有限公司將成為全球動(dòng)力電池的獨(dú)角獸。
"穿越中國(guó)這些年的自身發(fā)展,我不我不認(rèn)為日本和韓國(guó)更有優(yōu)勢(shì)。韓國(guó)電池曾以低至1元/瓦時(shí)的電池價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中國(guó)市場(chǎng),但現(xiàn)在的性價(jià)比是中國(guó)最大的優(yōu)勢(shì)。"方建華說。
工業(yè)低谷?
從全球來看,中國(guó)美國(guó)對(duì)電動(dòng)汽車的支持是世界上最高的,產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模都是最大的。中國(guó)美國(guó)的動(dòng)力電池出貨量約占全球的70 總計(jì)。
這得益于完整的產(chǎn)業(yè)鏈,每個(gè)環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了龍頭企業(yè)。但今年各個(gè)環(huán)節(jié)的發(fā)展卻大相徑庭。
2017年以來,上游材料價(jià)格持續(xù)上漲,廠家囤貨,導(dǎo)致三元正極材料價(jià)格波動(dòng)較大。
正極公司一般會(huì)將原材料漲價(jià)的壓力傳導(dǎo)給下游電池公司,導(dǎo)致三元電池成本增加。
中國(guó)化學(xué)與物理動(dòng)力工業(yè)協(xié)會(huì)一位人士提供的數(shù)據(jù)顯示,截至2018年5月,三元材料價(jià)格在22.5-23.5萬元/噸左右。與2017年初相比,價(jià)格上漲超過一半,三元?jiǎng)恿﹄姵爻杀旧蠞q超過30%。
與此同時(shí),2017年以來,鈷產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲。2017年初至今年5月,國(guó)際市場(chǎng)高品位金屬鈷價(jià)格累計(jì)上漲193.1%-202.1%,低品位金屬鈷價(jià)格累計(jì)上漲194.7%-204.2%,創(chuàng)歷史新高。
不過,上述人士指出,鈷價(jià)具有很大的投機(jī)屬性。小金屬的特性使得市場(chǎng)預(yù)期對(duì)價(jià)格影響很大。嚴(yán)格按照供求關(guān)系,隨著811的應(yīng)用,每GW的鈷粉需求下降很多。即使以2020年200萬輛的產(chǎn)量來估算,如果60%采用811,那么也只拉動(dòng)了5000噸鈷粉,不足以說明股價(jià)的表現(xiàn)。所以一旦鈷的預(yù)期發(fā)生變化,價(jià)格會(huì)快速下降,對(duì)整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈都是利好。
雖然三元材料的價(jià)格在上漲,但是三元?jiǎng)恿﹄姵亟M的價(jià)格已經(jīng)從2017年初的1.7-1.8元/Wh下降到目前的1.3-1.4元/Wh。磷酸鐵鋰電池的價(jià)格也下降了21%-22%,普遍認(rèn)為今年價(jià)格會(huì)繼續(xù)下降。
與此同時(shí),許多汽車制造商的業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑。比如比亞迪在2018年一季度報(bào)告中指出,凈利潤(rùn)同比下降83.09%,宇通客車也出現(xiàn)補(bǔ)貼大于凈利潤(rùn)的情況。
而且堅(jiān)瑞沃能源出現(xiàn)了資金鏈斷裂。
金拓資本管理有限公司合伙人兼總裁鮑曉林在第十三屆中國(guó)國(guó)際電池展覽會(huì)的同一個(gè)會(huì)議上表示,到目前為止,可以說是新能源汽車行業(yè)的一個(gè)比較低谷的時(shí)期,但是這也是我們做更多的研判,加大投入的一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。未來行業(yè)真正的爆發(fā)點(diǎn)會(huì)出現(xiàn)在乘用車領(lǐng)域。
他指出,同時(shí)要警惕動(dòng)力電池的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。我國(guó)動(dòng)力電池整體產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模嚴(yán)重超前,產(chǎn)能利用率下降。獲得補(bǔ)貼的門檻逐年大幅提高,很多產(chǎn)能不再滿足高能量密度的要求。
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