12月17日，財(cái)聯(lián)社消息：近日，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉受邀出席北京大學(xué)能源研究院舉辦的第三屆跨越石油時(shí)代國際研討會(huì)，并發(fā)表了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與政策展望》主題報(bào)告。在報(bào)告中，張永偉重點(diǎn)梳理了未來三到五年新能源汽車產(chǎn)業(yè)值得關(guān)注的10個(gè)重要發(fā)展趨勢(shì)，并在此基礎(chǔ)上給出了相應(yīng)的政策建議。

1.未來3-5年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十大關(guān)鍵趨勢(shì)

1.全球新能源汽車發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入不可逆轉(zhuǎn)的快車道。

全球汽車發(fā)展的唯一方向是新能源，或者說電動(dòng)化，這已經(jīng)成為全球所有國家和企業(yè)的共識(shí)。過去，許多國家在這一點(diǎn)上有爭(zhēng)議和動(dòng)搖，而中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)一直在發(fā)展，并達(dá)到一個(gè)新的水平。經(jīng)過幾年的發(fā)展，新能源不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)已經(jīng)基本形成。

目前我國新能源汽車的普及率已經(jīng)超過10%，即電動(dòng)化在車輛增量中的占比已經(jīng)超過10%，預(yù)計(jì)到2025年將超過30%。美國、歐洲等國家的滲透率也在增加，尤其是北歐和挪威，電動(dòng)車的新車銷售比例接近100%。當(dāng)然，電氣化的技術(shù)路線各國不同。中國以純電為主，歐洲以插電為主，日本以弱混為主。

2.中國仍將長(zhǎng)期處于領(lǐng)先地位。

根據(jù)百人會(huì)研究委員會(huì)的預(yù)測(cè)，2022年中國電動(dòng)汽車年銷量將超過500萬輛，2025年至少達(dá)到700萬輛，樂觀估計(jì)900-1000萬輛。從100萬輛到1000萬輛，短短幾年時(shí)間，這樣的發(fā)展速度創(chuàng)造了全球新能源行業(yè)的“之最”。新能源汽車的數(shù)量，增長(zhǎng)速度，以及由此帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，在過去是不可想象的。以動(dòng)力電池為例。到2025年，中國電池裝機(jī)容量將達(dá)到600GWh，為全球之最。

3.中小城市和農(nóng)村將成為新能源汽車新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。

過去，中小城市和農(nóng)村的消費(fèi)者往往選擇燃油車作為他們的第一輛車。進(jìn)入機(jī)動(dòng)化高速發(fā)展階段，消費(fèi)者的第一輛車很可能會(huì)是新能源車。這將成為中國電氣化市場(chǎng)未來3-5年繼大城市之后的一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)，成為未來市場(chǎng)增量中最重要的領(lǐng)域。這將對(duì)三四線城市和農(nóng)村地區(qū)減少碳排放和改善機(jī)動(dòng)化出行起到巨大作用。

4.中國電動(dòng)汽車真正進(jìn)入了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)階段。

2021年是中國電動(dòng)汽車行業(yè)的分水嶺。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2022年財(cái)政補(bǔ)貼將全部退出，所有車企將處于同一政策起跑線，車企之間的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必更加激烈。補(bǔ)貼退出后，新上市的車型也會(huì)一起出現(xiàn)，尤其是外資品牌。2022-2025年，中國新能源汽車市場(chǎng)將進(jìn)入新車型、新品牌大量涌現(xiàn)的階段。

與過去十年新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展的特點(diǎn)不同，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入真正的大浪淘沙階段。過去靠補(bǔ)貼成長(zhǎng)起來的，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能和品牌，在這個(gè)階段會(huì)面臨很大的挑戰(zhàn)。一些產(chǎn)能會(huì)加速，一些品牌會(huì)消失。

5.汽車的電動(dòng)化和智能化正式融為一體。

過去十年，汽車工業(yè)改革的主題是電氣化。下一階段，變革的主題將是基于電氣化的智能化。電動(dòng)化的普及要靠智能化，純電動(dòng)汽車不會(huì)成為市場(chǎng)的賣點(diǎn)。只有更智能的汽車才是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。另一方面，只有電動(dòng)汽車才能更完整地嵌入智能技術(shù)，而智能技術(shù)最好的載體就是電動(dòng)化平臺(tái)。因此，在電動(dòng)化的基礎(chǔ)上，將加速智能化，在汽車中正式結(jié)合“兩化”。

6.能源革命和汽車革命取得了巨大的協(xié)同效應(yīng)

隨著“雙碳”的實(shí)施，能源端的改造將使電動(dòng)汽車綠色化，使用真正的可再生能源。同時(shí)，新能源汽車可以通過接入電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)車網(wǎng)互動(dòng)。風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車、智能電網(wǎng)理想模型提前實(shí)現(xiàn)。未來3-5年，技術(shù)和政策將進(jìn)一步支持電動(dòng)汽車綠色化，小規(guī)模試點(diǎn)將逐步走向規(guī)模化發(fā)展的軌道，能源革命和汽車革命將真正實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性協(xié)同。

7.供應(yīng)鏈已經(jīng)成為汽車企業(yè)的發(fā)展瓶頸和重要競(jìng)爭(zhēng)力。

低碳是汽車供應(yīng)鏈面臨的第一大挑戰(zhàn)。在全球碳中和的愿景下，幾乎所有整車企業(yè)和零部件行業(yè)都高度關(guān)注和依賴供應(yīng)鏈的變革。供應(yīng)鏈如何實(shí)現(xiàn)綠色、低碳或凈零排放，是企業(yè)必須解決的問題。大型汽車企業(yè)碳中和的時(shí)間表只是2035年或2040年前的10-20年，屆時(shí)將實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈凈零排放。這意味著不僅整車制造過程，上游零部件制造和物流運(yùn)輸都要實(shí)現(xiàn)零凈排放。

智能化是汽車供應(yīng)鏈面臨的第二個(gè)挑戰(zhàn)，尤其是芯片。2021年全球汽車行業(yè)因芯片短缺將減產(chǎn)約1000萬輛，中國平均減產(chǎn)20%。

供應(yīng)鏈?zhǔn)请妱?dòng)汽車和智能汽車未來發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵門檻。這個(gè)供應(yīng)鏈?zhǔn)侨蛐缘?，企業(yè)不僅會(huì)受到自身戰(zhàn)略的影響，還會(huì)受到國際和其他外部因素的影響。特別是疫情、大國貿(mào)易爭(zhēng)端、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、航運(yùn)等都會(huì)影響汽車行業(yè)供應(yīng)鏈的格局變化。

8.新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新步伐將顯著加快，汽車產(chǎn)品全棧電動(dòng)化大幕將拉開。

市場(chǎng)的爆發(fā)將激發(fā)新一輪汽車技術(shù)創(chuàng)新浪潮。過去困擾新能源汽車市場(chǎng)化的主要問題是成本。2022年補(bǔ)貼退出后，技術(shù)將成為新能源車和燃油車競(jìng)爭(zhēng)的核心因素。隨著技術(shù)的發(fā)展，新能源汽車已經(jīng)基本具備了同級(jí)別燃油車競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，真正迎來了行業(yè)預(yù)期的拐點(diǎn)。

由于經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，高端品牌電動(dòng)化發(fā)展速度很快，蔚來汽車已經(jīng)進(jìn)入同價(jià)位寶馬和奔馳的市場(chǎng)。在A0市場(chǎng)，尤其是5萬元以下的電動(dòng)車市場(chǎng)，其性價(jià)比也超過燃油車。得益于技術(shù)的進(jìn)步，尤其是電池技術(shù)的進(jìn)步，“最便宜的車”和“最貴的車”的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)非常明顯。未來幾年，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將集中在20萬左右的“中級(jí)”市場(chǎng)，并逐漸形成新的優(yōu)勢(shì)。

9.電氣化推動(dòng)商業(yè)模式的快速創(chuàng)新。

汽車電動(dòng)化進(jìn)入真正的市場(chǎng)階段后，將帶動(dòng)大量商業(yè)模式快速創(chuàng)新。比如光儲(chǔ)充一體化模式、換電模式、電池銀行模式等。

10.基礎(chǔ)設(shè)施逐漸補(bǔ)充，衍生出三網(wǎng)融合的新業(yè)態(tài)。

燃油車時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施只有加油站和加氣站。由于車輛電氣化的發(fā)展，未來能源基礎(chǔ)設(shè)施將發(fā)生重大變化。充電、換電、快充、慢充、電池移動(dòng)充電、加氫等。將構(gòu)成集成的基礎(chǔ)設(shè)施。這將是電氣化未來發(fā)展的一大亮點(diǎn)，也是行業(yè)投資的熱點(diǎn)。

二、對(duì)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的六點(diǎn)建議

1.補(bǔ)貼應(yīng)該是穩(wěn)定和可預(yù)測(cè)的。在汽車電動(dòng)化快速發(fā)展階段，政策應(yīng)保持適當(dāng)?shù)姆€(wěn)定性和可預(yù)見性。2022年補(bǔ)貼坡退是有必要的，但最好不要有高頻調(diào)整。年底而不是年中初退出，是多方的共同預(yù)期。

2.退費(fèi)后可獲得雙倍積分支持

4.在用戶端給予支持。購車補(bǔ)貼退出后，可以在用車方面給予支持。特別是在新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、充換電等領(lǐng)域，給予建設(shè)者和使用者補(bǔ)貼，使使用成本更低。

5.制定非貨幣化政策。包括給予新能源汽車不限購、不限進(jìn)、專用車道、部分城市優(yōu)先停車等一些非貨幣政策支持。

6.鼓勵(lì)和支持龍頭城市和企業(yè)。包括鼓勵(lì)龍頭省市全力推進(jìn)電氣化，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)率先實(shí)現(xiàn)零碳，鼓勵(lì)龍頭工廠實(shí)現(xiàn)凈排放或零碳供應(yīng)鏈。