【太平洋汽車網(wǎng) 行業(yè)頻道】綜合外電報道，菲亞特正在與多家銀行協(xié)商，將總計融資大約100億美元，用于收購尚未持有的克萊斯勒股權(quán)。合并方案之一為在美國組建一家新公司，將菲亞特和克萊斯勒同時吸納其中。

　　馬爾喬內(nèi)籌資百億美元

　　當(dāng)?shù)貢r間5月29日，知情人士向彭博社披露稱，菲亞特對話的銀行包括美國銀行(Bank of America Corp.，BAC)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)、高盛銀行和巴黎國民銀行(BNP Paribas SA)等，融資總額在100億美元左右，籌資目的旨在收購克萊斯勒剩余的41.5%股權(quán)。

　　菲亞特目前持有克萊斯勒58.5%的股權(quán)，其余由自愿員工受益協(xié)會(Voluntary Employees Beneficiary Association，VEBA)所持，后者為美國汽車工人聯(lián)合會(UAW)下的信托機(jī)構(gòu)。

　　關(guān)于菲亞特同銀行對話籌資的報道今年初即甚囂塵上，菲亞特-克萊斯勒CEO馬爾喬內(nèi)在3月日內(nèi)瓦車展上確認(rèn)了這一消息，但一攬子籌資的規(guī)模直至彭博社日前報道方才揭曉。上述幾家銀行的發(fā)言人都對此次消息拒絕置評。

　　年初報道中，菲亞特尚未確定是否收購全部41.5%剩余股權(quán)，僅存在意向;銀行將幫助菲亞特至少收購部分剩余股權(quán)，最終的協(xié)議將需要經(jīng)過長達(dá)數(shù)月的對話談判，原因是菲亞特和VEBA在股權(quán)價格上存在分歧。

　　高盛銀行預(yù)測稱，如果要收購全部的41.5%剩余股權(quán)，菲亞特將需要支付大約22.3億歐元，約合29.8億美元;未來12個月內(nèi)有可能完成交易。馬爾喬內(nèi)2月再次強(qiáng)調(diào)了雙方完全合并的時間節(jié)點——2014年底。此前其曾表示計劃2015年之前完成收購克萊斯勒所有股權(quán)。

　　而瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)(United Bank of Switzerland，簡稱UBS或瑞銀集團(tuán))預(yù)期菲亞特將斥資35億美元收購剩余剩余股權(quán)。

　　菲亞特或?qū)⒔M建新公司

　　知情人士稱，馬爾喬內(nèi)又將完成收購的時間節(jié)點提前至今年第二季度末，主要需要等到解決有關(guān)法律糾紛，以及對克萊斯勒股權(quán)的評估。菲亞特已經(jīng)獲得部分銀行的口頭承諾，但尚未簽署任何最終協(xié)議。

　　菲亞特計劃采取兩大步驟完成對克萊斯勒集團(tuán)的合并工作。首先將收購克萊斯勒剩下的41.5%股權(quán)，之后在如期的合并措施中，與克萊斯勒一起對債務(wù)進(jìn)行再融資。菲亞特正在探索的選擇方案之一是，在美國組建一家新公司，將菲亞特和克萊斯勒都納入其中，作為合并的整體發(fā)行股票;而當(dāng)前菲亞特的股東需要換股來實現(xiàn)對新公司的控制。現(xiàn)在控制菲亞特的阿涅利(Agnelli)家族將最終持有新公司的少數(shù)股權(quán)。

　　到今年3月底，菲亞特和克萊斯勒的工業(yè)凈債務(wù)(Net Industrial Debt，統(tǒng)計范圍不含金融部門)總額為71億歐元。

　　彭博社稱，馬爾喬內(nèi)計劃將菲亞特和克萊斯勒完全融合，打造全球性汽車集團(tuán)，以挑戰(zhàn)通用汽車和大眾汽車等巨頭，而徹底收購剩余克萊斯勒股權(quán)將是必不可少的一步。

　　(文/蓋世汽車網(wǎng))