特斯拉在新能源汽車(chē)的行業(yè)地位，相當(dāng)于蘋(píng)果對(duì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的影響。兩大巨頭的市場(chǎng)動(dòng)向?qū)Ξa(chǎn)業(yè)發(fā)展、供應(yīng)鏈布局，乃至地區(qū)經(jīng)濟(jì)都有一定影響，特別是外向型經(jīng)濟(jì)體。

　　繼媒體報(bào)道，蘋(píng)果有意將部分產(chǎn)能遷往印度和越南以后，特斯拉上海超級(jí)工廠(chǎng)傳出減產(chǎn)的消息。

　　12月5日，彭博社等媒體報(bào)道，知情人士透露，因?yàn)樾枨蟛患邦A(yù)期，特斯拉計(jì)劃在12月削減上海超級(jí)工廠(chǎng)產(chǎn)量，Model Y將在上月的基礎(chǔ)上減少20%以上產(chǎn)量，這項(xiàng)減產(chǎn)計(jì)劃最快將在本周內(nèi)生效。

　　不同于以往因?yàn)橐咔椋蛘吡悴考倘钡仍蛴绊懮a(chǎn)，這是特斯拉首次傳出主動(dòng)減產(chǎn)的傳聞，因此引發(fā)行業(yè)廣泛關(guān)注。對(duì)此特斯拉內(nèi)部人士回應(yīng)了咨詢(xún)媒體，表示是“不實(shí)消息”，“拿交付量說(shuō)話(huà)”。

　　當(dāng)天，特斯拉中國(guó)發(fā)布了最新產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)。11月。特斯拉上海超級(jí)工廠(chǎng)交付汽車(chē)100291輛，環(huán)比增長(zhǎng)約40%，同比增長(zhǎng)達(dá)到89%，首次超過(guò)了10萬(wàn)輛大關(guān)。1-11月，特斯拉上海超級(jí)工廠(chǎng)累計(jì)交付量超過(guò)65萬(wàn)輛。

　　特斯拉對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)具有重要意義。不僅因?yàn)樘厮估砸患褐ν苿?dòng)了智能電動(dòng)車(chē)的推廣和應(yīng)用，同時(shí)特斯拉也是全球最大的新能源車(chē)企，其生產(chǎn)基地的布局，能夠帶來(lái)龐大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，帶動(dòng)上下游企業(yè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)匦履茉串a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　和蘋(píng)果一樣，中國(guó)是特斯拉全球最大的生產(chǎn)基地。特斯拉上海超級(jí)工廠(chǎng)，不僅滿(mǎn)足了中國(guó)本土需求，還覆蓋了東南亞、歐洲等市場(chǎng)相當(dāng)一部分市場(chǎng)需求，對(duì)于中國(guó)汽車(chē)出口具有重要影響。

　　這點(diǎn)從每月公布的汽車(chē)出口數(shù)據(jù)可見(jiàn)一斑。

　　根據(jù)海關(guān)總署公布的最新汽車(chē)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，2022年1-10月，我國(guó)汽車(chē)商品累計(jì)進(jìn)出口總額為2050.6億美元，其中進(jìn)口金額750.7億美元，同比下降5.8%，出口金額1299.9億美元，同比增長(zhǎng)26.2%。

　　乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，10月我國(guó)乘用車(chē)出口（含整車(chē)與CKD）27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42%，環(huán)比增長(zhǎng)13%，其中新能源汽車(chē)占比39%。在10月份出口的10.3萬(wàn)輛新能源汽車(chē)中，特斯拉中國(guó)出口54,504輛，市場(chǎng)占比達(dá)到52.91%。

　　特斯拉定位高端，目前上海超級(jí)工廠(chǎng)主要生產(chǎn)Model 3和Model Y。由于特斯拉在全球定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不一，以Model Y在德國(guó)的售價(jià)為例，折合人民幣是42萬(wàn)~47萬(wàn)左右。以特斯拉中國(guó)出口量之大，疊加高額單價(jià)，可以想見(jiàn)其對(duì)中國(guó)汽車(chē)出口額的貢獻(xiàn)有多大。近一兩年，我國(guó)新能源汽車(chē)出口數(shù)據(jù)飛速增長(zhǎng)，特斯拉一馬當(dāng)先。

　　雖然有特斯拉內(nèi)部人士站出來(lái)辟謠，但是對(duì)上海工廠(chǎng)減產(chǎn)的擔(dān)憂(yōu)絕對(duì)不是空穴來(lái)風(fēng)。

　　今年下半年，始終圍繞特斯拉的一大話(huà)題是降價(jià)。自從7月出現(xiàn)降價(jià)傳聞以來(lái)，關(guān)于特斯拉降價(jià)的消息不絕于耳。10月24日，特斯拉終于官宣，即日起下調(diào)中國(guó)大陸地區(qū)Model 3及Model Y全線(xiàn)售價(jià)，最高達(dá)到3.7萬(wàn)。除此之外，在這個(gè)政策出來(lái)前后，特斯拉針對(duì)保險(xiǎn)等方面也給出了一系列優(yōu)惠。

　　能夠讓特斯拉低下高貴頭顱的，是持續(xù)下滑的市場(chǎng)需求。

　　馬斯克曾經(jīng)制定了在全球投建10家至12家超級(jí)工廠(chǎng)，每座超級(jí)工廠(chǎng)年產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到150萬(wàn)至200萬(wàn)輛的宏偉目標(biāo)。現(xiàn)在特斯拉工廠(chǎng)數(shù)量才達(dá)到一半，市場(chǎng)需求已經(jīng)開(kāi)始顯露疲態(tài)。

　　2022年特斯拉年度銷(xiāo)量目標(biāo)是150萬(wàn)以上，僅僅是馬斯克規(guī)劃的一座工廠(chǎng)的目標(biāo)。但是前三季度，特斯拉新車(chē)交付量只有90.86萬(wàn)輛，僅僅完成年度目標(biāo)的60%左右。

　　從目前市場(chǎng)情況來(lái)看，特斯拉很有可能完不成今年的銷(xiāo)量目標(biāo)了。在前不久電話(huà)會(huì)議上，特斯拉首席財(cái)務(wù)官ZacharyKirkhorn表示，特斯拉今年不太可能實(shí)現(xiàn)全年交付量50%的增長(zhǎng)。馬斯克更是直言，由于物流方面的挑戰(zhàn)，特斯拉今年或許無(wú)法實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量目標(biāo)。

　　業(yè)內(nèi)分析，特斯拉銷(xiāo)量減少主要是因?yàn)樾枨笙禄Ｏ啾惹皟赡晏厮估卉?chē)難求的熱銷(xiāo)場(chǎng)景，隨著特斯拉產(chǎn)能逐漸釋放，以前積累的需求逐漸得到滿(mǎn)足，市場(chǎng)熱度逐漸下降。

　　Troy Teslike數(shù)據(jù)顯示，截至9月21日，特斯拉在全球范圍內(nèi)積壓的訂單約為31.7萬(wàn)輛，大約是全球工廠(chǎng)87天的產(chǎn)量。而作為特斯拉全球最火爆的市場(chǎng)，中國(guó)地區(qū)特斯拉積壓訂單也在持續(xù)減少，7、8、9月積壓訂單分別為18萬(wàn)輛、8.6萬(wàn)輛、1.6萬(wàn)輛，10月份更是只有1.08萬(wàn)輛，不到上海超級(jí)工廠(chǎng)一周的產(chǎn)量。

　　乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年11月，特斯拉中國(guó)批發(fā)銷(xiāo)量是10.03萬(wàn)輛，1-11月批發(fā)總銷(xiāo)量為65.51萬(wàn)輛。據(jù)媒體報(bào)道，自從今年8月改造升級(jí)以來(lái)，特斯拉上海工廠(chǎng)產(chǎn)能已提升至110萬(wàn)輛。這表示，特斯拉一座上海工廠(chǎng)就已經(jīng)覆蓋全球銷(xiāo)量，目前處于供過(guò)于求的狀況。

　　在需求沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的情況下，柏林工廠(chǎng)和特斯拉美國(guó)本土也向上海工廠(chǎng)發(fā)起了沖擊。

　　目前特斯拉在全球有六大工廠(chǎng)，其中4家負(fù)責(zé)整車(chē)制造，分別位于美國(guó)加州弗里蒙特、得州奧斯汀、上海臨港以及德國(guó)柏林；另外2座則是生產(chǎn)電池和能源設(shè)備的工廠(chǎng)，前者在內(nèi)華達(dá)州，后者在紐約。

　　作為特斯拉全球最大的生產(chǎn)基地，前兩年疫情期間，在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)停擺的情況下，率先恢復(fù)生產(chǎn)的中國(guó)工廠(chǎng)搶得先機(jī)。但是隨著疫情緩解，歐美汽車(chē)工業(yè)逐漸復(fù)蘇，特斯拉在其他地區(qū)的工廠(chǎng)建設(shè)逐步回到正軌。

　　10月1日，特斯拉柏林工廠(chǎng)宣布，Model Y每周產(chǎn)能達(dá)到2000輛，較今年6月翻了一倍。目前柏林執(zhí)行的是每周6天的工作制度，其他工廠(chǎng)是7天工作制。據(jù)外媒報(bào)道，柏林工廠(chǎng)最早將在12月中旬增加第三個(gè)生產(chǎn)班次，使工廠(chǎng)保持24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，屆時(shí)柏林工廠(chǎng)將達(dá)到每天5000的產(chǎn)能。

　　除了以外，今年4月特斯拉德州新工廠(chǎng)也開(kāi)始投產(chǎn)ModelY。根據(jù)特斯拉計(jì)劃，2023年德州工廠(chǎng)將投產(chǎn)特斯拉最新車(chē)型Cybertruck，加上另外一座加州工廠(chǎng)，到2025年特斯拉在美國(guó)本土的整車(chē)產(chǎn)能有望提升至150萬(wàn)輛。

　　原本上海工廠(chǎng)承擔(dān)了歐洲及亞太地區(qū)相當(dāng)一部分生產(chǎn)需求，隨著特斯拉歐美地區(qū)工廠(chǎng)產(chǎn)能逐漸釋放，這部分市場(chǎng)必然會(huì)承受一定沖擊。據(jù)彭博社報(bào)道，此次上海工廠(chǎng)要求減產(chǎn)的，正是柏林工廠(chǎng)和德州工廠(chǎng)產(chǎn)能提升的Model Y。

　　雖然歐美等地的需求逐步轉(zhuǎn)為本土供應(yīng)，但是毫無(wú)疑問(wèn)，上海工廠(chǎng)對(duì)特斯拉的戰(zhàn)略意義非同一般。馬斯克曾公開(kāi)表示，上海工廠(chǎng)“很難被其他工廠(chǎng)超越”。今年年中，特斯拉還傳出將在上海投建第二工廠(chǎng)/二期工廠(chǎng)的消息。

　　除此之外，在特斯拉2022股東大會(huì)上，馬斯克還曾透露，“今年晚些時(shí)候，特斯拉將公布最新一座工廠(chǎng)的選址結(jié)果”。目前2022年已經(jīng)進(jìn)入尾聲，馬斯克還沒(méi)有公布新工廠(chǎng)的消息。

　　和特斯拉一樣，上海工廠(chǎng)現(xiàn)在也處于一個(gè)進(jìn)退兩難的特別關(guān)口。需求是否能夠進(jìn)一步擴(kuò)大，決定了特斯拉是否會(huì)投建新的工廠(chǎng)，同樣也決定了上海工廠(chǎng)是按計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)還是被迫減產(chǎn)。