威馬與阿波羅雙方戰(zhàn)略并購 交易估值25.1億美元
【太平洋汽車 行業(yè)頻道】Apollo智慧出行集團(tuán)有限公司(香港聯(lián)交所股份代號:860)與威馬集團(tuán)達(dá)成有條件買賣協(xié)議,并建議配售股份款項(xiàng)總額將約為39.18億港元,建議臨時融資約人民幣7.2億元。同時,威馬持有股東承諾常備融資15億港元。
威馬交易價格為20.23億美元(相當(dāng)于158.71億港元),交易目標(biāo)公司約占威馬總股本的80.93%,威馬此次交易的估值為25.1億美元。
威馬宣布新近獲得三筆資金支持,將為威馬汽車在完成上市前補(bǔ)充流動資金。在上市后,威馬汽車將進(jìn)入二級市場,獲取更多融資渠道。三筆融資主要包括:港澳地區(qū)某知名商業(yè)銀行——2.5億元港幣;世界500強(qiáng)正威國際——5億元人民幣;雅居樂集團(tuán)——15億元港幣。
△ 阿波羅出行
APOLLO出行的公司全稱為APOLLO智慧出行集團(tuán)有限公司,成立于2002年,總部位于香港。這家公司專注于開發(fā)及銷售頂級超跑及純電動豪華車,其內(nèi)部技術(shù)開發(fā)部門可以為此提供支持,此外,APOLLO出行目前的主營業(yè)務(wù)還包含出行服務(wù)和工程服務(wù)外包業(yè)務(wù)。
阿波羅目前在國內(nèi)沒有建造生產(chǎn)基地,還沒有推出量產(chǎn)電動車。與威馬戰(zhàn)略合并,可借助威馬在溫州、黃岡兩座全資質(zhì)智能制造基地,25萬臺年產(chǎn)能,以及目前已交付用戶的10多萬輛智能車所產(chǎn)生的強(qiáng)大技術(shù)經(jīng)驗(yàn),深耕純電車市場。
目前,威馬汽車旗下已有E.5、EX5-Z、W6和W7共四款車,其中在售車型覆蓋價格區(qū)間為17萬到30萬。Apollo出行在公告中提到,2022年上半年,威馬汽車僅售出1.65萬輛電動車。相比之下,包括蔚來、小鵬、理想、哪吒、零跑在內(nèi)的造車新勢力,同期銷量全都超過了5萬輛。2022年12月,理想汽車交付2.12萬輛,威馬汽車半年交付量還不及理想一個月的交付量。
據(jù)猜測,合并后,威馬或借機(jī)進(jìn)一步完善產(chǎn)品矩陣:1,定價200萬美元,覆蓋超豪華車市場的Appollo跑車;2,定價60-80萬人民幣,覆蓋高端市場的智能EV(計(jì)劃于近期推出A@X品牌);3,定價15-35萬人民幣,覆蓋主流市場的威馬汽車;
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