據(jù)消息人士透露,中國東風(fēng)汽車公司在香港首次公開募股(IPO)的招股價格區(qū)間確定在1.45~1.85港元。
該消息人士向道瓊斯通訊社表示,據(jù)此估算在行使綠鞋選擇權(quán)前東風(fēng)此次籌資的規(guī)模將達(dá)到6億美元,行使綠鞋選擇權(quán)后的規(guī)模則可能達(dá)到7億美元。這一金額高于此前市場一度揣測的5億~6億美元。對這一結(jié)果,該消息人士表示,市場的反應(yīng)“不錯”!熬G鞋”是超額配售選擇權(quán)制度的俗稱。
由于汽車市場下滑,東風(fēng)汽車的IPO事宜已被推遲了一年有余。
據(jù)悉,渣打銀行和淡馬錫控股已被確定為中國東風(fēng)汽車公司在香港IPO的戰(zhàn)略投資者。中國國際金融有限公司為本次交易的獨家全球協(xié)調(diào)人,簿記行包括中國國際金融有限公司、德意志銀行和美林公司。