戰(zhàn)國(guó)時(shí)代:09年B級(jí)車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局
今年1-10月份,A級(jí)車、B級(jí)車和C級(jí)車的銷量比為:20.02:6.86:1。B級(jí)車的銷售量為1,018,279臺(tái),占乘用車總銷量的21.7%。
· 第一組數(shù)據(jù)
其中,售價(jià)在10萬(wàn)以下的車型銷量為230,493臺(tái),占乘用車銷售總量的5%,B級(jí)車銷售總量的23%。
售價(jià)在10-20萬(wàn)的車型銷量為663,685臺(tái),占乘用車銷售總量的14%,B級(jí)車銷售總量的65%。
售價(jià)在21-30萬(wàn)的車型銷量為124,101臺(tái),占乘用車銷售總量的3%,B級(jí)車銷售總量的12%。
數(shù)據(jù)分析:從市場(chǎng)份額的角度考量,B級(jí)車與A級(jí)車一起,構(gòu)成了中國(guó)轎車的主體市場(chǎng)。在B級(jí)車市場(chǎng)中,售價(jià)在10-20萬(wàn)的車型以65%的市場(chǎng)份額,構(gòu)成了B級(jí)車的主體市場(chǎng)空間。
10萬(wàn)以下的B級(jí)車型與緊縮型車(A型車)的銷量比為1:1.77。這表明售價(jià)在10萬(wàn)以下的B級(jí)車型在與它的下一級(jí)產(chǎn)品——緊縮型車的競(jìng)爭(zhēng)中,處于明顯的劣勢(shì)。換言之,10萬(wàn)以下的B級(jí)車市場(chǎng),由于受到來(lái)自緊縮型車和售價(jià)在10-20萬(wàn)的車型的雙重?cái)D壓,發(fā)展空間極為有限。即便具有強(qiáng)勁的價(jià)格優(yōu)勢(shì),也不能破解這一市場(chǎng)困境。
售價(jià)在21-30萬(wàn)的B級(jí)車型與C級(jí)車的銷量比為1:1.19。這表明在售價(jià)在21-30萬(wàn)的B級(jí)車型與C級(jí)車之間,存在著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。售價(jià)在21-30萬(wàn)的B級(jí)車型,在C級(jí)車與售價(jià)在10-20萬(wàn)的B級(jí)車型的雙重?cái)D壓下,仍然表現(xiàn)出了不容替代的市場(chǎng)地位。
· 第二組數(shù)據(jù)
截止10月底,在銷B級(jí)車共有29款。其中,售價(jià)在10萬(wàn)以下的車型為6款,售價(jià)在10-20萬(wàn)的車型為17款,售價(jià)在21-30萬(wàn)的車型為6款。
售價(jià)在10萬(wàn)以下的車型中,合資品牌為2款,自主品牌為4款。
售價(jià)在10-20萬(wàn)的車型中,合資品牌為14款,自主品牌為3款。
售價(jià)在21-30萬(wàn)的車型中,合資品牌為6款,自主品牌為0。
此外,在合資品牌的22款在銷B級(jí)車中,有11款為2006年以后推出。在自主品牌的7款在銷B級(jí)車中,有6款為2006年以后推出。
數(shù)據(jù)分析:近年來(lái),自主品牌在飽受“四流企業(yè)買成本”的市場(chǎng)矮化與非議的同時(shí),又不斷地遭受到合資品牌產(chǎn)品下沉的嚴(yán)酷競(jìng)爭(zhēng)。于是,截止10月底,在業(yè)已進(jìn)入轎車市場(chǎng)的16家自主品牌中,有7家進(jìn)入了B級(jí)車市場(chǎng)。但是,除了沈陽(yáng)華晨的駿捷和一汽轎車的奔騰具有一定的銷勢(shì),其余5個(gè)品牌車型都在生死之間沉浮。
在《2009轎車市場(chǎng):彎道超越》一文中,我曾經(jīng)闡述過(guò):前幾年,中國(guó)乘用車市場(chǎng)保持著持續(xù)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。如果我們將這種形勢(shì)比喻成賽車場(chǎng)地的直道,那么,2009年中國(guó)乘用車市場(chǎng)就是進(jìn)入了彎道。所以,2009年中國(guó)乘用車市場(chǎng)的主題是:彎道超越。有一些企業(yè)會(huì)超越對(duì)手,而另一些企業(yè)則會(huì)被對(duì)手超越。沒有哪一家企業(yè)能夠置身于這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之外。
從近兩年B級(jí)車市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看,在顧客價(jià)值整合優(yōu)勢(shì)的創(chuàng)新、傳播和轉(zhuǎn)渡的能力和水平上,自主品牌與合資品牌之間存在著巨大的差距。在彎道超越的競(jìng)爭(zhēng)中,這一差距將被更加放大。因此,09年的B級(jí)車市場(chǎng),將是自主品牌的滑鐵盧。
· 第三組數(shù)據(jù)
截止10月底,在B級(jí)車市場(chǎng),銷量超越10萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)有2家,分別是廣州本田和上海大眾;銷量超過(guò)和接近5萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)有6家,分別是:上海通用、東風(fēng)日產(chǎn)、一汽大眾、一汽轎車、沈陽(yáng)華晨和一汽豐田。
上述企業(yè)B級(jí)車的銷量總和為868,334臺(tái),占B級(jí)車總銷量的85.27%,從而形成了市場(chǎng)壟斷。
數(shù)據(jù)分析:這組數(shù)據(jù)表明,09年的B級(jí)車市場(chǎng)將呈現(xiàn)出群雄并起、合縱連橫的競(jìng)爭(zhēng)格局。這種形勢(shì)讓人很容易聯(lián)想到2000年前的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代。下面,讓我們對(duì)照著戰(zhàn)國(guó)時(shí)代群雄競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì),對(duì)09年的B級(jí)車市場(chǎng)做一番有趣的分析與玩味。
戰(zhàn)國(guó)時(shí)代:2009年的B級(jí)車市場(chǎng)
春秋后期,晉、楚、齊、越四大國(guó)對(duì)峙,形成大國(guó)鏘鏘、小國(guó)垂垂的局勢(shì)。進(jìn)入戰(zhàn)國(guó)時(shí)代,四大國(guó)先是演變?yōu)辇R、楚、燕、韓、趙、魏、秦、越八大國(guó),后越為楚吞滅,遂成為七大國(guó),史稱戰(zhàn)國(guó)七雄。
在群雄并起、合縱連橫的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代,要想躋身列強(qiáng),僅有強(qiáng)大的軍事力量是不夠的,還要有遼闊的國(guó)土、豐沛的人口、殷實(shí)的經(jīng)濟(jì)、鮮明的文化和相對(duì)穩(wěn)定的政權(quán)統(tǒng)治,作為軍事競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力基礎(chǔ)!狟級(jí)車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也如此。
在中國(guó)轎車市場(chǎng)中,B級(jí)車市場(chǎng)是一片具有獨(dú)特戰(zhàn)略價(jià)值的市場(chǎng)空間:它是A級(jí)車市場(chǎng)和C級(jí)車市場(chǎng)之間的中間市場(chǎng)。在A級(jí)車和C級(jí)車的雙重壓迫下,B級(jí)車仍然成為了轎車市場(chǎng)的兩大主導(dǎo)市場(chǎng)之一。這主要是因?yàn)椋築級(jí)車市場(chǎng)受到了中層和中高層白領(lǐng)階層的轎車消費(fèi)的強(qiáng)力支撐。
明年,隨著金融危機(jī)的逐步深化,中層和中高層白領(lǐng)階層將遭受更大的家庭財(cái)政壓力,由此,在C級(jí)車與B級(jí)車之間,以及B級(jí)車與緊縮型車之間,將上演一場(chǎng)分外激烈的相互替代競(jìng)爭(zhēng)!狟級(jí)車會(huì)積極地向C級(jí)車的傳統(tǒng)消費(fèi)群體滲透,同時(shí)也會(huì)極力抵御來(lái)自緊縮型車的侵蝕。
因此,我們?cè)趯?duì)09年B級(jí)車市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行考量時(shí),不能僅僅考慮它們現(xiàn)有的市場(chǎng)銷售份額,還要考慮它們?cè)贏級(jí)車和C級(jí)車市場(chǎng)的產(chǎn)品線配置,更要考慮它們?cè)贏級(jí)車和C級(jí)車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)。也就是說(shuō),我們不能僅僅通過(guò)它們?cè)贐級(jí)車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn),來(lái)預(yù)見它們明年在B級(jí)車市場(chǎng)的發(fā)展走勢(shì);而是應(yīng)該在注重B級(jí)車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)的同時(shí),參考它們?cè)诰o縮型車和C級(jí)車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)。
戰(zhàn)國(guó)七雄與B級(jí)車市場(chǎng)列強(qiáng)
☼ 上海大眾(戰(zhàn)國(guó)七雄比照:齊國(guó))
B級(jí)車產(chǎn)品配置:☆☆☆☆ B級(jí)車銷售形勢(shì):☆☆☆☆
C級(jí)車產(chǎn)品配置:無(wú) C級(jí)車銷售形勢(shì):無(wú)
緊縮型車產(chǎn)品配置:☆☆☆☆ 緊縮型車銷售形勢(shì):☆☆☆
無(wú)論是在春秋時(shí)代,還是在戰(zhàn)國(guó)時(shí)代,齊國(guó)始終是一個(gè)強(qiáng)大的諸候國(guó)。之所以如此,有一個(gè)很關(guān)鍵的原因就是:它的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)自它的古老,也來(lái)自一流的綜合國(guó)勢(shì)。
上海大眾也是如此。在B級(jí)車市場(chǎng),桑塔納系列和帕薩特領(lǐng)馭的單品銷售量和銷售總量,僅僅落在廣州本田的后面。它們悠久而厚重的品牌號(hào)召力和商業(yè)人脈,在金融海嘯面前會(huì)象防波堤一樣,對(duì)市場(chǎng)銷勢(shì)形成強(qiáng)有力的保護(hù)。同時(shí),明銳和朗逸在緊縮型車市場(chǎng)的表現(xiàn)雖然算不上出色,卻也稱得上沉實(shí)。而POLO在前幾年為上海大眾積累的消費(fèi)人群,正好在2007-2010年間上升到白領(lǐng)階層的中高層上來(lái)。這些市場(chǎng)基礎(chǔ)的可貴能量,將在09年的彎道超越過(guò)程中被充分釋放出來(lái)。