【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】2021年1月7日，由億歐EqualOcean主辦的“億歐智庫2020年度分析師發(fā)布會——汽車出行專場”順利舉辦。本次發(fā)布會聚焦“汽車出行產(chǎn)業(yè)的百舸爭流新十年”，億歐EqualOcean分析師們深入解讀智能網(wǎng)聯(lián)、動力電池、車企數(shù)字化升級、90后消費(fèi)者等前沿技術(shù)發(fā)展及市場洞察，揭示汽車出行產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢。同時(shí)，特邀現(xiàn)代汽車集團(tuán)創(chuàng)新中心（北京）總經(jīng)理?xiàng)钇肌⒛⒐杰嚶?lián)銷售副總裁楊新紅、四維智聯(lián)市場總監(jiān)鄧蓓三位嘉賓，共同復(fù)盤2020年汽車出行產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并展望2021年產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

　　G.D.T.L.趨勢下的汽車出行產(chǎn)業(yè)"物態(tài)變化"

　　會議伊始，億歐EqualOcean執(zhí)行總經(jīng)理?xiàng)钣榔綇男履茉础⒅悄芫W(wǎng)聯(lián)、出行科技、汽車流通及服務(wù)四大領(lǐng)域?qū)ζ嚦鲂挟a(chǎn)業(yè)的2020年進(jìn)行總結(jié)回顧。

　　過去一年，以蔚來、理想、小鵬為代表的造車新勢力在資本市場股價(jià)狂奔，大放異彩，新能源汽車領(lǐng)域市場焦點(diǎn)從產(chǎn)品競爭走向市值游戲，市場在相互追逐中走向成熟。在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域，軟件定義汽車趨勢成為行業(yè)共識，高精度地圖及高精度定位服務(wù)商加入“新四跨”，進(jìn)一步促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)上下游融合發(fā)展。在出行科技領(lǐng)域，網(wǎng)約車平臺聚焦傳統(tǒng)巡游出租車數(shù)字化升級，在出行智能化方面，自動駕駛市場資源向頭部集中，巨頭之爭更為激烈。汽車流通及服務(wù)領(lǐng)域相對而言聚焦存量市場博弈，疫情影響加速行業(yè)數(shù)字化重構(gòu)。

　　電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的“新四化”已成為汽車出行產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢，產(chǎn)業(yè)亟需新的維度引領(lǐng)認(rèn)知。億歐智庫基于對于產(chǎn)業(yè)的研究與趨勢洞察，提出G.D.T.L.四大汽車出行產(chǎn)業(yè)新十年發(fā)展趨勢，億歐EqualOcean執(zhí)行總經(jīng)理?xiàng)钣榔綄.D.T.L.四大趨勢進(jìn)行進(jìn)一步闡述：

　　市場全球化（Globalization of market）——十四五規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)提出加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。自主汽車品牌出海、供應(yīng)鏈體系向外拓展生態(tài)以及服務(wù)體系的海外復(fù)制，是新發(fā)展格局下市場全球化的重要特征。

　　產(chǎn)業(yè)數(shù)字化（Digitalization of industry）——數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮席卷之下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)跑汽車產(chǎn)業(yè)大變革。提效、降本是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型核心訴求，用戶數(shù)據(jù)由運(yùn)營、場景與生態(tài)是構(gòu)建數(shù)字化體系的關(guān)鍵。

　　產(chǎn)品科技化（Technological products）——產(chǎn)品科技化趨勢之下，汽車逐漸從工業(yè)制品轉(zhuǎn)變?yōu)榭萍枷M(fèi)品。軟件定義汽車的下一步將走向算力定義汽車，以芯片、傳感器為代表的智能化增量部件將取代動力電池占據(jù)整車最大成本。

　　品牌輕型化（Lightened brands）——汽車出行產(chǎn)業(yè)變革以及消費(fèi)人群代際變化之下，品牌輕型化是車企面向新時(shí)代用戶的輕型治理范式，品牌外溢、組織輕型、體驗(yàn)式大消費(fèi)是重要特征。

　　軟件定義汽車，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的入口之爭

　　隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)飛速發(fā)展，汽車從單一的地面移動工具迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿涌臻g。以人工智能為核心的軟件技術(shù)成為車輛實(shí)現(xiàn)智能化和網(wǎng)聯(lián)化的關(guān)鍵。車載OS作為智能汽車入口，決定未來汽車產(chǎn)業(yè)話語權(quán)，成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車玩家必爭之地。

　　億歐EqualOcean高級分析師楊雅茹對車載OS技術(shù)架構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)鏈各方布局情況進(jìn)行詳細(xì)分析，并基于億歐智庫自研的SPC企業(yè)競爭力分析模型，梳理當(dāng)前車載OS市場競爭格局，提出以下三點(diǎn)洞察：

　　洞察一：目前車載OS市場競爭格局尚未形成，巨頭領(lǐng)先作用并不明顯。

　　洞察二：車載OS產(chǎn)品尚未進(jìn)入規(guī)模應(yīng)用階段，企業(yè)競爭壁壘尚未建立，創(chuàng)業(yè)公司有望破局。

　　洞察三：巨頭企業(yè)應(yīng)該加速生態(tài)建設(shè)，加強(qiáng)與車企融合，跟隨者需要結(jié)合自身業(yè)務(wù)進(jìn)行拓展，豐富商業(yè)形態(tài)。

　　根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測，到2030年中國汽車廣義操作系統(tǒng)市場規(guī)模將達(dá)到1610億美元，在全球市場占比最大，中國市場未來可期?；趯囕dOS市場的洞察，楊雅茹認(rèn)為，在未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車車載OS競爭格局中，從智能語音系統(tǒng)到生態(tài)體系層面的布局將成為車載OS發(fā)展的完整路徑，其背后依托的是核心能力部署與資源整合；車載OS還將朝層次化、模塊化、平臺化方向發(fā)展；與路端智能設(shè)備的融合發(fā)展也將考驗(yàn)著眾多布局玩家。

　　重構(gòu)•智贏——車企數(shù)字化升級現(xiàn)狀及趨勢

　　產(chǎn)品的創(chuàng)新離不開生產(chǎn)制造、營銷、組織人才的轉(zhuǎn)型升級，傳統(tǒng)車企正在加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐。億歐智庫將車企數(shù)字化分為生產(chǎn)數(shù)字化、產(chǎn)品數(shù)字化、營銷數(shù)字化以及組織人才數(shù)字化四方面。

　　億歐EqualOcean分析師何奇認(rèn)為，通過云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等數(shù)字技術(shù)，將傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)到供應(yīng)鏈銷售的線性流程進(jìn)行融合，打造以用戶為核心的網(wǎng)絡(luò)化結(jié)構(gòu)，讓用戶參與到各環(huán)節(jié)之中，這是車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的終極目標(biāo)。

　　何奇詳細(xì)分析了國內(nèi)外車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型方式，并基于億歐智庫自研的SPC企業(yè)競爭力分析模型，梳理當(dāng)前傳統(tǒng)車企數(shù)字化水平，提出以下三點(diǎn)洞察：

　　洞察一：自主品牌數(shù)字化升級水平普遍低于國際品牌，是數(shù)字化升級的挑戰(zhàn)者和跟隨者。

　　洞察二：在SPC模型中，傳統(tǒng)車企在數(shù)字化升級過程中，更加偏向“S向”即戰(zhàn)略與價(jià)值觀，這也是企業(yè)轉(zhuǎn)型過程中最為關(guān)鍵的一個(gè)步驟。

　　洞察三：“C向”即顧客與經(jīng)營能力的車企偏少，由此可以看出，車企數(shù)字化升級是由內(nèi)向外裂變，質(zhì)變產(chǎn)生量變的過程。

　　何奇預(yù)測，在生產(chǎn)端，數(shù)字工廠將會把客戶引入汽車生產(chǎn)制造端，實(shí)現(xiàn)C2B個(gè)性化定制協(xié)同生產(chǎn)；在產(chǎn)品端，在“軟件定義汽車”的行業(yè)共識之下，智能化網(wǎng)聯(lián)化是汽車革命下半場的主旋律；在營銷端，傳統(tǒng)汽車營銷時(shí)代“一去不復(fù)返”，未來是精細(xì)化運(yùn)營、數(shù)字營銷的時(shí)代；在組織人才端，只有靈活的業(yè)態(tài)組織才能更好地激活數(shù)字人才能力，提升車企數(shù)字升級過程中的決策效率和響應(yīng)速度。

　　2021年中國動力電池產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇

　　動力電池是當(dāng)前占據(jù)新能源汽車整車成本最大的部件，是新能源汽車的發(fā)展基石，動力電池的安全性、續(xù)航能力一直是市場關(guān)注焦點(diǎn)。

　　億歐EqualOcean分析師樸正浩從市場、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)和產(chǎn)品四個(gè)維度對2020年中國動力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)行回顧。從市場維度看，2020年動力電池裝車量與2019年接近；從產(chǎn)業(yè)維度看，中國動力電池行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯，市場留給后面的企業(yè)的空間愈發(fā)狹窄；從企業(yè)維度看，動力電池企業(yè)橫向、縱向布局動作明顯，企業(yè)內(nèi)部銷售端保持對內(nèi)對外的拓展，對內(nèi)深入綁定車企，對外拓寬市場，研發(fā)端形成以材料創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新與生產(chǎn)工藝創(chuàng)新組成的創(chuàng)新體系；生產(chǎn)端產(chǎn)能過?，F(xiàn)狀十分明顯；從產(chǎn)品維度看，新能源汽車多重因素未獲認(rèn)可，主因與動力電池相關(guān)。

　　基于億歐智庫自研的SPC企業(yè)競爭力分析模型，樸正浩對當(dāng)前動力電池企業(yè)競爭格局進(jìn)行梳理，提出以下三點(diǎn)洞察：

　　洞察一：中國動力電池市場競爭格局形成“一超多強(qiáng)”的競爭格局。

　　洞察二：從企業(yè)在SPC模型分布上來看，企業(yè)在發(fā)展過程中更偏向于“P向（產(chǎn)品與技術(shù)驅(qū)動）”，產(chǎn)品與技術(shù)發(fā)展既是企業(yè)目前競爭的主要方向，也是趕超的手段。

　　洞察三：在“S向（戰(zhàn)略與價(jià)值觀）”企業(yè)分布較少，國內(nèi)耕耘的動力電池企業(yè)在戰(zhàn)略上明顯偏弱。未來，領(lǐng)先企業(yè)有望持續(xù)通過戰(zhàn)略層面布局，構(gòu)建壁壘。

　　樸正浩預(yù)測，動力電池頭部企業(yè)將持續(xù)保持領(lǐng)先，落后企業(yè)反超可能性較低。產(chǎn)業(yè)方面，過去供應(yīng)鏈?zhǔn)怯善髽I(yè)作為最基本的鏈條單元，以供需關(guān)系進(jìn)行連接形成供應(yīng)鏈。而目前由于供應(yīng)鏈企業(yè)做跨領(lǐng)域和跨產(chǎn)業(yè)布局，無形中將多產(chǎn)業(yè)鏈接，使得原本的產(chǎn)業(yè)鏈向產(chǎn)業(yè)網(wǎng)演變。屆時(shí)，動力電池企業(yè)將基于自身產(chǎn)業(yè)，建立商業(yè)生態(tài)，持續(xù)提升企業(yè)價(jià)值。

　　智能電動汽車90后消費(fèi)者滿意度分析與趨勢洞察

　　隨著消費(fèi)人群的代際變化，90后正在成為智能電動汽車的消費(fèi)主力軍。面對競爭日益激烈的智能電動汽車市場，中國智能電動汽車企業(yè)從品牌、產(chǎn)品、服務(wù)三個(gè)維度推進(jìn)差異化。但從90后消費(fèi)者畫像來看，90后人群個(gè)性鮮明，彼此消費(fèi)習(xí)慣相差很遠(yuǎn)。中國智能電動汽車企業(yè)亟待厘清90后消費(fèi)者對汽車的關(guān)注重點(diǎn)。

　　通過調(diào)研90后消費(fèi)者對智能電動汽車滿意度的情況，億歐智庫發(fā)現(xiàn)價(jià)格、外觀、品牌、安全性和舒適性是決定90后消費(fèi)者購買智能電動汽車的關(guān)鍵。億歐EqualOcean分析師王瑞對上述考慮因素的邏輯關(guān)系進(jìn)行梳理，認(rèn)為外觀、安全性與舒適性應(yīng)當(dāng)成為中國智能電動車企發(fā)力點(diǎn)。

　　基于億歐智庫自研的SPC企業(yè)競爭力分析模型，王瑞對當(dāng)前智能電動汽車品牌在90后消費(fèi)者群體中的品牌競爭力進(jìn)行分析，提出以下三點(diǎn)洞察：

　　洞察一：目前特斯拉位于中國智能電動汽車品牌核心區(qū)、扮演領(lǐng)導(dǎo)者角色。

　　洞察二：相較特斯拉，蔚來汽車的渠道服務(wù)能力更勝一籌，是最接近特斯拉的車企。

　　洞察三：依靠成熟企業(yè)體系與渠道網(wǎng)絡(luò)，廣汽新能源與長安新能源緊隨合資、外資車企。

　　王瑞預(yù)測，受限于存款水平，中低端智能電動汽車將是未來5年90后消費(fèi)者購車首選；追求個(gè)性化的90后消費(fèi)者將持續(xù)偏好具有良好品牌形象及品牌特色的智能電動汽車品牌，兼具外觀、安全、舒適的“類Model 3“車型更受青睞；續(xù)航里程并非90后消費(fèi)者購車首要考慮因素，長續(xù)航但低產(chǎn)品力的車型難以成為90后購車首選；G.D.T.L.新趨勢將加速汽車產(chǎn)品向移動智能空間轉(zhuǎn)變，并賦予消費(fèi)者更多樣的體驗(yàn)。

　　億歐智庫綜合服務(wù)解決方案——汽車出行

　　億歐EqualOcean在汽車出行產(chǎn)業(yè)關(guān)注智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛、新能源、出行科技、汽車流通及服務(wù)等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，貫穿整個(gè)產(chǎn)業(yè)上下游，倡導(dǎo)市場全球化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、產(chǎn)品科技化、品牌輕型化新理念，致力于推動和影響汽車出行產(chǎn)業(yè)健康長遠(yuǎn)發(fā)展。

　　億歐EqualOcean研究總監(jiān)武東介紹，億歐智庫在汽車出行領(lǐng)域提供全產(chǎn)業(yè)鏈多維度解決方案，運(yùn)用專業(yè)的方法和模型，在汽車產(chǎn)業(yè)研究、用戶研究、市場調(diào)研、咨詢服務(wù)方面輸出具有影響力和專業(yè)度的研究成果。根據(jù)企業(yè)的不同發(fā)展階段、不同業(yè)務(wù)需求，提供案例植入、企業(yè)定制研究、白皮書撰寫、聯(lián)合行業(yè)發(fā)布報(bào)告、定制研究報(bào)告以及定制咨詢服務(wù)等多種產(chǎn)品。此外，武東通過兩個(gè)過往成熟的定制項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)分享，進(jìn)一步展示了億歐智庫在汽車出行產(chǎn)業(yè)的綜合服務(wù)能力。

　　最后，武東分享了2021年億歐智庫在汽車出行領(lǐng)域的自研報(bào)告規(guī)劃方向，包括產(chǎn)業(yè)研究、用戶/市場研究、數(shù)字化研究以及年度榜單發(fā)布等。2021年，億歐智庫將持續(xù)關(guān)注汽車出行產(chǎn)業(yè)，洞察市場前沿趨勢，也期待與產(chǎn)業(yè)各方加強(qiáng)合作，同頻共振。

　　2020復(fù)盤筆記——汽車出行產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了怎樣的一年？

　　圓桌討論環(huán)節(jié)，現(xiàn)代汽車集團(tuán)創(chuàng)新中心（北京）總經(jīng)理?xiàng)钇?、蘑菇車?lián)銷售副總裁楊新紅、四維智聯(lián)市場總監(jiān)鄧蓓以及億歐EqualOcean商務(wù)副總監(jiān)尹崢共同復(fù)盤了汽車出行產(chǎn)業(yè)的2020年，圍繞軟件定義汽車、生態(tài)構(gòu)建、二級市場洞察、數(shù)字化等熱點(diǎn)話題，展開熱烈討論，并展望2021年汽車出行產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

　　現(xiàn)代汽車集團(tuán)創(chuàng)新中心（北京）總經(jīng)理?xiàng)钇紡闹鳈C(jī)廠角度出發(fā)，認(rèn)為汽車出行產(chǎn)業(yè)到了必須變革的時(shí)候，疫情作為助推劑加速了這場變革。后疫情時(shí)期，傳統(tǒng)主機(jī)廠只有重塑品牌力、構(gòu)建數(shù)字化能力，才能在新一輪洗牌中存活。

　　蘑菇車聯(lián)銷售副總裁楊新紅從技術(shù)發(fā)展角度出發(fā)，認(rèn)為當(dāng)前科技與傳統(tǒng)領(lǐng)域正在深度融合，自動駕駛迎來最好的時(shí)代。蘑菇車聯(lián)以車路云為核心打造一體化系統(tǒng)，為自動駕駛提供系統(tǒng)級保障，加速推動商業(yè)化和規(guī)?；涞亍?/p>

　　四維智聯(lián)市場總監(jiān)鄧蓓從市場角度出發(fā)，認(rèn)為2021年，關(guān)鍵詞是整合與專注。在產(chǎn)業(yè)改革與整合的過程中，企業(yè)要更加專注自身優(yōu)勢、客戶以及消費(fèi)者。尊重客戶、消費(fèi)者，才能贏得他們的認(rèn)同。

　　汽車出行產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，技術(shù)的不斷演進(jìn)和商業(yè)模式的革新，帶來產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇。汽車出行產(chǎn)業(yè)的百舸爭流新十年，億歐EqualOcean也將與行業(yè)一起，見證更多變革。