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家用MVP丨市場洞察

核心摘要:

家用MPV行業(yè)發(fā)展環(huán)境:家用MPV的發(fā)展得益于政策、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、社會(huì)的多方面紅利,尤其是近年來不斷開放的人口政策,成功使得我國家用MPV市場從一個(gè)冷門細(xì)分市場蛻變成各大品牌和廠商都爭相涌入的新興熱門市場。

家用MPV行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:經(jīng)歷初期爆發(fā)、中期調(diào)整,國內(nèi)MPV銷量將迎來穩(wěn)定發(fā)展,而疫情也并未顯著延緩家用MPV行業(yè)發(fā)展的腳步。現(xiàn)階段家用MPV產(chǎn)品仍有可改善之處,目前正朝著智能化、網(wǎng)聯(lián)化、高端化、節(jié)能化、年輕化的方向改進(jìn)升級。

消費(fèi)者使用行為及習(xí)慣:家用MPV消費(fèi)者主要為26-45歲、高收入、高學(xué)歷、事業(yè)小有成就的已婚已育男性,大多為了出行方便選購MPV。在購車時(shí),安全性、舒適性、性價(jià)比等是車主主要關(guān)注的因素,駕乘舒適性、安全性、車身穩(wěn)定性是車主的主要訴求。

概念界定與研究方向

本次項(xiàng)目重點(diǎn)研究家用MPV發(fā)展趨勢及需求

隨著全面二孩政策、三孩政策的出臺和國內(nèi)消費(fèi)水平的不斷提高,我國家庭出行需求逐漸增加。傳統(tǒng)的SUV和轎車在保證造型和操控的同時(shí)卻犧牲了一部分乘坐舒適性和駕乘便利性,已經(jīng)不能滿足新家庭人口結(jié)構(gòu)下用車場景的需求。在此背景下,多功能、大空間及高安全的家用車輛需求凸顯。

家用MPV發(fā)展的政策環(huán)境

生育政策提供廣闊市場,扶持政策提供保障且指明發(fā)展方向

全國第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示,2021年的0-14歲少兒人口比2011年多了3077萬人,十年增長率約為13.8%。“單獨(dú)二孩”、“全面二孩”等生育政策取得了積極成效,家用MPV市場需求也逐漸增加。自2015年《中國制造2025》綱領(lǐng)頒布后,我國又先后制定了一系列旨在推動(dòng)汽車制造業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和扶持政策。政策的頻頻出臺為我國家用MPV產(chǎn)業(yè)提供了強(qiáng)有力的政策支持和保障,有助于家用MPV產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

家用MPV發(fā)展的經(jīng)濟(jì)環(huán)境

居民可支配收入增長、消費(fèi)能力穩(wěn)定,市場仍存在巨大潛力

即便在疫情影響下我國居民消費(fèi)有所放緩,但總體而言,我國居民人均可支配收入和居民消費(fèi)水平呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。汽車作為居民的重要消費(fèi)品,在如今的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和消費(fèi)環(huán)境下仍能獲得巨大紅利。我國乘用車銷量與汽車銷量的變化趨勢保持高度一致,從疫情中迅速恢復(fù),在未來仍擁有樂觀的發(fā)展前景。雖然疫情對我國汽車用戶的消費(fèi)能力產(chǎn)生了一定影響,但整體上看,汽車用戶預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化將保持在一個(gè)相對穩(wěn)定的區(qū)間內(nèi)。

家用MPV發(fā)展的技術(shù)環(huán)境

創(chuàng)新環(huán)境不斷優(yōu)化,創(chuàng)新投入持續(xù)增加,技術(shù)發(fā)展日趨成熟

從2011年到2020年,我國政府在研究與試驗(yàn)發(fā)展中的資金經(jīng)費(fèi)支出持續(xù)穩(wěn)定增加,在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的大環(huán)境下,企業(yè)也更加重視科研與創(chuàng)新,資金投入力度連年加大。相關(guān)部門明確將制造業(yè)企業(yè)研發(fā)加計(jì)扣除比例由75%提高到100%,有望帶動(dòng)企業(yè)進(jìn)一步加大科技創(chuàng)新投入、提高技術(shù)能力、提升產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈水平。中國汽車制造業(yè)的各項(xiàng)技術(shù)在政府利好的政策中良好推進(jìn),為家用MPV的生產(chǎn)與升級提供強(qiáng)有力的資金和技術(shù)支撐。

家用MPV發(fā)展的社會(huì)環(huán)境

汽車普及促成了消費(fèi)者更積極的購車態(tài)度和更高的汽車審美

進(jìn)入21世紀(jì)以來,汽車在我國家庭的普及程度越來越高、被更多尋常家庭所接受,我國汽車駕駛員人數(shù)也在穩(wěn)步上升。汽車的普及和汽車市場的繁榮為消費(fèi)者提供更多選擇,也將消費(fèi)者培育得更加挑剔。伴隨著消費(fèi)者審美意識的提升,汽車外觀越來越受重視,平庸死板的汽車外觀設(shè)計(jì)已難以打動(dòng)消費(fèi)者。截至2021年9月,我國26-50歲的駕駛?cè)苏急?0.9%,該年齡段消費(fèi)者在選購汽車產(chǎn)品時(shí)常常賦予汽車外觀更高的權(quán)重,他們對汽車造型設(shè)計(jì)提出了更高的要求。家用MPV的大體積導(dǎo)致其外觀設(shè)計(jì)有著更高的難度,但消費(fèi)者的要求并不會(huì)因此而降低。

MPV銷量現(xiàn)狀和趨勢

經(jīng)歷初期爆發(fā)、中期調(diào)整,國內(nèi)MPV銷量將迎來穩(wěn)定發(fā)展

中國汽車工業(yè)運(yùn)行報(bào)告指出,2017年多功能乘用車(MPV)市場需求明顯下降,銷量同比下降17.1%,結(jié)束了2013年以來快速增長勢頭。經(jīng)歷了2017年以來四年的負(fù)增長后,2021年我國MPV的銷量回歸正向增長,這也意味著MPV銷量在國內(nèi)市場結(jié)束了初期爆發(fā)、中期調(diào)整的過程,將逐步迎來穩(wěn)定發(fā)展的時(shí)期。由于消費(fèi)者對MPV使用場景的需求越來越多元化,各大車企在推出MPV產(chǎn)品時(shí)也在刻意模糊商用MPV和家用MPV的界限,因此目前市面上許多MPV車型都被冠以“宜商宜家”的頭銜,難以根據(jù)類型劃分統(tǒng)計(jì)銷量。但是近年來,各大車企紛紛在家用MPV這一細(xì)分領(lǐng)域布局新車,根據(jù)我國MPV銷量發(fā)展趨勢推測,未來我國家用MPV銷量也將迎來增長。

家用MPV智能化配置現(xiàn)狀

自動(dòng)駕駛和智能座艙是智能汽車最常見的配置

公開資料數(shù)據(jù)顯示,2020年乘用車輔助駕駛滲透率約為32%,預(yù)計(jì)2025年達(dá)到65%。由于L1級別功能并未發(fā)揮出硬件的最大效用,加之L2級別功能的快速滲透和成本的降低,預(yù)計(jì)未來配備L2級別功能的乘用車將逐漸取代僅搭載L1級別功能的乘用車,L2級別功能將進(jìn)入普及期。如今市面上也已經(jīng)出現(xiàn)了搭載L2級別功能的家用MPV。

家用MPV現(xiàn)有升級創(chuàng)新方向

五個(gè)升級方向:智能化、網(wǎng)聯(lián)化、高端化、節(jié)能化、年輕化

家用MPV駕乘體驗(yàn)整體反饋

家用MPV在空間、性能和日常使用方面仍存在痛點(diǎn)

雖然家用MPV具有功能多、空間大、安全性高的優(yōu)點(diǎn),但同時(shí)也存在著不少亟需解決的使用痛點(diǎn)。

家用MPV車主畫像

本次調(diào)研車主顯著特征表現(xiàn):男性,均齡35.7歲,高學(xué)歷高收入,已婚已育,事業(yè)小有成就,成熟穩(wěn)重,生活輕松穩(wěn)定

汽車信息了解渠道及購買渠道

4S店和品牌官網(wǎng)是車主了解信息的主要渠道,首選4S店購車

66.4%的車主會(huì)在4S店了解汽車相關(guān)信息,其次是品牌官網(wǎng)48.3%和線下車展42.2%;在購買MPV時(shí),78.0%車主選擇從4S店購買。

車輛擁有情況、購買MPV原因及價(jià)格

大部分車主是首購,因出行需求購車,價(jià)格15-25萬

從調(diào)研數(shù)據(jù)看,49.9%車主是第一次購車;70.7%車主購車是為了出行方便,54.9%車主購車是為了接送家人;48.7%購車價(jià)格集中在15-25萬。

購買家用MPV關(guān)注因素及核心訴求

購車時(shí)最關(guān)注安全性,核心訴求為舒適、安全和穩(wěn)定

安全性、舒適性、性價(jià)比、空間、多功能性、操控性、品質(zhì)、配置及口碑等是車主購車時(shí)相對關(guān)注的因素,其中安全性最受關(guān)注;在購買MPV時(shí),駕乘舒適性、安全性、車身穩(wěn)定性是車主們最主要的三項(xiàng)訴求。

家用MPV車主的駕乘行為和習(xí)慣

主要用于上下班、接送孩子和短途自駕游,家人是主要乘員

MPV車主日常使用中,67.8%為上下班通勤,61.2%用來接送孩子,59.6%短途自駕游;平均每周駕駛5天,主要的乘坐人員是家人,其次是朋友。

家用MPV使用痛點(diǎn)

后備箱空間小,第三排進(jìn)出難且無法開窗,智能配置不豐富

車主對目前駕駛的MPV主要意見是:后備箱空間不足,第三排進(jìn)出不方便且無法開窗,倒車時(shí)難操控及各項(xiàng)智能配置不夠豐富。

家用MPV車主的生活態(tài)度

穩(wěn)重有責(zé)任感,追求安全可靠生活,喜歡自駕游,品質(zhì)消費(fèi)

從調(diào)研數(shù)據(jù)看,38.1%的車主認(rèn)為自己成熟穩(wěn)重,37.4%的車主認(rèn)為自己有責(zé)任感;62.4%的車主追求安全可靠的生活方式;50.1%的車主喜歡自駕出游;在消費(fèi)時(shí),45.1%的車主注重品質(zhì)、44.9%的車主看重實(shí)用性。

家用MPV車主的購車標(biāo)準(zhǔn)

外觀與內(nèi)飾:風(fēng)格舒適、有科技感,內(nèi)飾精致

在購買MPV時(shí),車主最看重的外觀因素是設(shè)計(jì)風(fēng)格,其中,舒適的、科技的設(shè)計(jì)風(fēng)格最受車主歡迎;其次,車主對車輛的結(jié)實(shí)耐用和車身大尺寸也相對關(guān)注;內(nèi)飾方面,車主最關(guān)注做工的精致度。

家用MPV車主的購車標(biāo)準(zhǔn)

性能與體驗(yàn):剎車性能好,座椅舒適,駕駛輔助功能強(qiáng)

車主認(rèn)為MPV的性能與駕駛體驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是剎車制動(dòng)性能好62.9%、安全配置豐富62.9%;座椅舒適63.4%及駕駛輔助功能強(qiáng)64.4%。

潛在家用MPV用戶的購車態(tài)度

購車方便出行,預(yù)算20-30萬,最關(guān)注駕乘舒適和安全性

63.6%潛在用戶因?yàn)槌鲂蟹奖愣?jì)劃購買MPV,購車預(yù)算集中在20-30萬,購車時(shí)重點(diǎn)關(guān)注安全性和駕乘舒適性,核心訴求主要是安全性、駕乘舒適性及車身穩(wěn)定性。潛在用戶喜歡風(fēng)格優(yōu)雅、時(shí)尚、硬朗的車型,認(rèn)為MPV的性能與駕駛體驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是剎車性能好、座椅舒適及安全功能齊全。

（太平洋汽車網(wǎng) 廊坊01）