2004年度中國汽車防盜器市場研究報告[摘要]
內(nèi)容摘要
· 經(jīng)銷商渠道部分
· 終端用戶調(diào)查
· 中國防盜器市場廣告投放總量分析
· 目前防盜器市場存在的問題
· 汽車防盜器市場預(yù)測
近年來我國汽車市場每年平均以25%的速度快速增長,其發(fā)展速度快于國民經(jīng)濟(jì)的增長。汽車消費(fèi)需求的增長,帶動了汽車產(chǎn)量的增長,同時也促進(jìn)了汽車后市場的快速化、專業(yè)化、規(guī)模化的發(fā)展。這也是社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定程度后,專業(yè)分工深化的必然趨勢所致。汽車防盜器市場正是汽車用品市場在汽車消費(fèi)需求和汽車產(chǎn)量快速增長的前提下迅速崛起的。目前我國汽車消費(fèi)占全球汽車消費(fèi)的7.5%,已成為世界第三汽車消費(fèi)國。汽車產(chǎn)量為世界第四。據(jù)有關(guān)專家預(yù)測,2010年我國家用轎車的保有量將達(dá)到1466萬輛,2020年達(dá)到7200萬輛。特別是從2000年開始中國汽車市場進(jìn)入快速增長期,2004年實現(xiàn)銷售507.1萬輛,平均增長24.8%;其中轎車232.6萬輛,平均增長39.6%。2005年中國汽車年產(chǎn)銷有望達(dá)到600萬到700萬輛,將占世界市場的1/10。隨著我國汽車業(yè)的快速發(fā)展,汽車用品的需求相當(dāng)大。隨著汽車市場的進(jìn)一步發(fā)展也為汽車防盜器市場帶來成倍的增長空間。
2004年慧聰研究院汽車市場研究所在2003年的調(diào)查基礎(chǔ)上對國內(nèi)防盜器市場再次進(jìn)行全面調(diào)查。對全國各區(qū)域市場經(jīng)銷商及終端消費(fèi)者進(jìn)行了關(guān)于汽車防盜器的調(diào)查,調(diào)查內(nèi)容分別涉及品牌知名度、滿意程度、購買狀況等內(nèi)容。
第一部分 經(jīng)銷商渠道部分
本部分是針對于國內(nèi)汽車防盜器的渠道經(jīng)銷商而進(jìn)行的特定調(diào)查,共對約80家大型渠道經(jīng)銷商進(jìn)行了深訪。
1、市場占有率:
在對國內(nèi)防盜器的市場品牌占有率的調(diào)查中,目前市場上經(jīng)銷商經(jīng)營的品牌中,鐵將軍依然延續(xù)2003年市場霸主地位,在調(diào)查的對象中達(dá)到38%的份額,其次是天能與PLC,其他品牌之間的差異不是很大,如雄兵、魔術(shù)車、佐敦等。
2、品牌滿意度:
目前市場上防盜器品牌繁多,從調(diào)查來看,經(jīng)銷商認(rèn)為最好的防盜器品牌與其市場占有率呈一致趨勢,前三位的鐵將軍、天能與PLC。但在市場占有率排名第五的佐敦從滿意度的角度來看上升一位,排名第四。其他一些名牌,如轟天豹、小飛將等都處于同一水平線上,差異不是很明顯。
3、選擇經(jīng)銷品牌的主要因素:
由于目前市場上生產(chǎn)防盜器的廠商很多,品牌更是多達(dá)幾十種,這還不包括哪些不知名的廠商所生產(chǎn)的產(chǎn)品。經(jīng)銷商在選擇經(jīng)銷品牌時選擇的因素就成了廠家所關(guān)注的重點(diǎn)。從調(diào)查來看,質(zhì)量依然成為所有因素的重中之重,占總比例的44%之多。其實是該產(chǎn)品的市場口碑狀況,這也是經(jīng)銷商在選擇代理品牌所考慮的主要因素之一。經(jīng)銷商對于廠家給予的廣告支持力度、賒銷額度等因素比較看低。
4、市場上銷售的防盜器類型:
雖然防盜器的種類較多,包括機(jī)械防盜器、電子防盜器、網(wǎng)絡(luò)防盜器,但從市場發(fā)展情況看,機(jī)械式防盜器由于功能性較少、外形不美觀,使用不方便等缺點(diǎn)已經(jīng)開始淡出市場。雖然很多整車廠家出廠的新車配有該類防盜器,消費(fèi)者卻在購車之后將其換成電子式防盜器。網(wǎng)絡(luò)防盜器價格較高,雖然功能先進(jìn),但一些功能不能達(dá)到普遍應(yīng)用性,所以在市場上還沒有被大量使用。因此,起市場主導(dǎo)的還是電子式防盜器。電子式防盜器又分為單向電子防盜器和雙向電子防盜器,雙向防盜器的優(yōu)勢是能夠把車輛的真實狀況即時反映給車主。
在對經(jīng)銷商的調(diào)查中,目前主要經(jīng)營還是電子式防盜器上,占銷售的88%的份額,其中雙向可視電子防盜器為44%,單向電子防盜器為40%。但目前GPS衛(wèi)星定位的發(fā)展速度較快,大多數(shù)的經(jīng)銷商認(rèn)為這是未來的發(fā)展趨勢。
5、經(jīng)銷商的主要進(jìn)貨渠道
由于市場的透明化程度越來越高,各個經(jīng)銷商的進(jìn)貨差異性不大。在經(jīng)銷商的進(jìn)貨渠道中,廠家直接進(jìn)貨成為目前的主流,在整個的進(jìn)貨中達(dá)到45%的比例,其次是從廠商的區(qū)域代理商手中進(jìn)貨,為38%的比例。
第二部分 終端用戶調(diào)查
第一節(jié) 中國防盜器市場消費(fèi)者認(rèn)知度
1、防盜器品牌第一提及率:
當(dāng)今市場上防盜器品牌眾多,消費(fèi)者對各個品牌的認(rèn)知程度差異很大。如圖所示,鐵將軍品牌在所有的消費(fèi)者中具有較高的知名度,消費(fèi)者使用比例達(dá)到28%,PLC位居第二為19%,天能以18%位居第三,其他品牌的均比較低。
2、用戶購買防盜器的信息渠道
根據(jù)防盜器購買者的購買行為,我們把消費(fèi)者分為兩類,一類為主動考慮要求安裝防盜器的消費(fèi)者,此類消費(fèi)者認(rèn)為有必要為自己的愛車安裝防盜器;另一類為進(jìn)行裝飾美容的同時順帶安裝防盜器的消費(fèi)者,這類消費(fèi)者購買防盜器完全是臨時決定,對防盜器這種產(chǎn)品缺乏了解。
朋友介紹是用戶購買防盜器時的主要信息來源,其次是防盜器經(jīng)銷商的推薦。而一般車主對于防盜器的認(rèn)知還是比較少,大家在關(guān)注車的本身往往忽略了防盜器的品牌。
此外在防盜器品牌認(rèn)知度方面國內(nèi)不同區(qū)域之間存在著很大的差異,南方經(jīng)濟(jì)相對比較發(fā)達(dá),特別是廣深一帶是全國主要的汽車用品的集散地,當(dāng)?shù)卮蟠笮⌒〉钠囉闷方?jīng)銷商云集,很多消費(fèi)者對主要防盜器品牌都是耳熟能詳。北方和一些西部內(nèi)陸地區(qū)經(jīng)濟(jì)相對落后,當(dāng)?shù)氐南M(fèi)者對汽車用品基本上沒有什么認(rèn)識。
第三部分 中國防盜器市場廣告投放總量分析
根據(jù)慧聰媒體監(jiān)測系統(tǒng)對全國主要平面媒體的監(jiān)測情況來看,2004年有30個品牌的防盜器在近100份媒體中投放廣告,相對02年與03年相比品牌有明顯地下降,品牌的減少說明防盜器市場競爭激烈,部分品牌由于不適應(yīng)市場已經(jīng)被淘汰,而媒體數(shù)量的減少則說明各品牌在選擇廣告媒體上更加具有針對性。2004年汽車防盜器平面媒體的廣告投放總額是490.1萬元,比2003年的457.1萬元增加30多萬的投放費(fèi)用。
從廣告主的性質(zhì)來看,汽車防盜器的平面廣告半數(shù)以上都是由廠商來負(fù)責(zé),另外授權(quán)經(jīng)銷商的廣告投入占37.6%。
注:
廠商-即生產(chǎn)的廠家包括(廠商的辦事處、代表處)
授權(quán)-在廣告中提到總代理、專賣店、總經(jīng)銷、主要經(jīng)銷商與廠家有關(guān)聯(lián)的都為授權(quán)。
非授權(quán)-是指與廠家沒有任何聯(lián)系的公司。非授權(quán)可以賣多種產(chǎn)品
目前防盜器市場存在的問題:
隨著汽車消費(fèi)升溫,汽車防盜器的需求隨之增長,一些生產(chǎn)企業(yè)為追求商機(jī),縮短新產(chǎn)品的研發(fā)周期,部分產(chǎn)品在未經(jīng)過嚴(yán)格的定型試驗和可靠性試驗的情況下倉促投產(chǎn),從而造成了設(shè)計上的缺陷和生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制不完善,致使質(zhì)量較差的產(chǎn)品流入市場;另一方面,由于市場競爭日趨激烈,生產(chǎn)企業(yè)片面追求價格優(yōu)勢,普遍采用質(zhì)次價低的器件或以降低產(chǎn)品性能為代價的辦法來減少生產(chǎn)成本;更有甚者,偷工減料,以次充好,生產(chǎn)大批質(zhì)量低劣的產(chǎn)品,這些行為是導(dǎo)致汽車防盜器質(zhì)量問題嚴(yán)重的直接因素。 調(diào)查結(jié)果顯示:用戶對防盜器的質(zhì)量比較滿意。盡管市場上防盜器的質(zhì)量存在一些問題,但從用戶角度來說,對防盜器目前的期望值并不高,除了安全因素外,開鎖的方便性也是其考慮的主要因素,因此從消費(fèi)者調(diào)查的結(jié)果來看,用戶對目前已安裝防盜器的使用情況還是比較滿意。目前有半數(shù)的消費(fèi)者對使用的防盜器比較滿意,近10%的用戶非常滿意,近30%的用戶持中間態(tài)度,覺得使用一般,沒有過多發(fā)表意見,只有6%的消費(fèi)者對該產(chǎn)品不滿意。用戶滿意的原因主要是認(rèn)為目前的產(chǎn)品沒有出現(xiàn)太大的質(zhì)量問題、功能實用、使用方便、價格適中。但普遍反映目前防盜器靈敏度太高,擾民現(xiàn)象嚴(yán)重,這也是目前車輛擁有者不選擇安裝防盜器的主要原因。
從消費(fèi)者安裝防盜器的地點(diǎn)選擇方面可以看出,29%的用戶在汽車美容店安裝防盜器,25%的用戶在汽車用品店安裝防盜器。大部分車主在購車后的一個月內(nèi)會對愛車進(jìn)行裝飾美容,車主在汽車美容店和汽車用品店進(jìn)行汽車美容裝飾的同時會考慮加裝汽車防盜器。
汽車防盜器市場預(yù)測(1)防盜器整個市場容量增加。國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)的快速增長,是汽車需求增長的源動力,從而增加了防盜器的市場容量。根據(jù)"十五規(guī)劃","十五"期間我國經(jīng)濟(jì)仍將保持年均7%左右的較快發(fā)展速度。根據(jù)近兩年國內(nèi)乘用車的發(fā)展趨勢,2004年我國汽車生產(chǎn)量和銷售量都突破了500萬輛。其中轎車產(chǎn)銷量220-230萬輛;按照一定的安裝比例計算,未來的防盜器市場容量將增長。
。2)防盜器產(chǎn)品將逐漸從單向防盜器向雙向防盜器發(fā)展。
。3)防盜器市場將逐漸從售后市場向配套市場發(fā)展。
(4)防盜器技術(shù)將逐漸從雙向防盜器向網(wǎng)絡(luò)防盜器發(fā)展。目前,防盜器雙向技術(shù)已經(jīng)很成熟,未來三年內(nèi)該種防盜器成為市場主流。但是,未來的技術(shù)發(fā)展將向網(wǎng)絡(luò)防盜器發(fā)展,該技術(shù)將不斷成熟,它與雙向防盜器技術(shù)同時存在,但不成熟的技術(shù)要成為市場主流,還需時日。
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