“中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模居世界第一”的成就與新能源補(bǔ)貼息息相關(guān)。隨著新能源補(bǔ)貼在2021年底全面下降，新能源汽車(chē)行業(yè)的未來(lái)成為業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注的話題。

沒(méi)有補(bǔ)貼，新能源汽車(chē)會(huì)完全失去競(jìng)爭(zhēng)力嗎？產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模會(huì)大幅下降嗎？這可能是新能源汽車(chē)行業(yè)所有從業(yè)者心中最大的疑問(wèn)。在此背景下，工信部近日正式發(fā)布了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》草案，給了行業(yè)一顆“定心丸”。最終，未來(lái)的新能源之路將如何走，市場(chǎng)規(guī)模和政策取向如何？我們通過(guò)策劃一個(gè)一個(gè)解讀。

●什么是深度評(píng)論和提問(wèn)？《深度評(píng)論與問(wèn)題》是為行業(yè)用戶打造的第一個(gè)專(zhuān)欄，專(zhuān)門(mén)由汽車(chē)行業(yè)資深從業(yè)者撰寫(xiě)，專(zhuān)門(mén)分析/揭示行業(yè)重大事件。除了活潑的外表，我們想向你展示對(duì)事物的本質(zhì)、因果和未來(lái)可能性的探索和思考。

本期行業(yè)評(píng)論員——智典汽車(chē)專(zhuān)家組由一批汽車(chē)專(zhuān)業(yè)碩士、博士學(xué)歷、十余年汽車(chē)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的資深人士組成，分布在大學(xué)、汽車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)、零部件公司、OEM、咨詢公司等不同產(chǎn)業(yè)鏈。在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向智能化、電氣化轉(zhuǎn)型升級(jí)之際，與更多人分享汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新技術(shù)。

作者簡(jiǎn)介:胡玉鳳，從事汽車(chē)電控開(kāi)發(fā)、整車(chē)試驗(yàn)、節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)咨詢，參與國(guó)家863重大項(xiàng)目、工信部“節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖”、中國(guó)工程院“汽車(chē)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略”等10余項(xiàng)重大研究/行動(dòng)，擅長(zhǎng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)評(píng)論分析和政策分析。

30s快速理解核心論點(diǎn):★背景:新能源補(bǔ)貼即將下降，行業(yè)有很多想法。這個(gè)計(jì)劃正好能消除疑慮?！锓矫?:再次強(qiáng)化了通過(guò)新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)目標(biāo)的主要戰(zhàn)略思路?！锟袋c(diǎn)二:“走出去”和“引進(jìn)來(lái)”兩條腿走路，中國(guó)正在全力打造全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中心。★看點(diǎn)三:強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)化建設(shè)，有助于推動(dòng)一些先進(jìn)智慧城市的形成?！锟袋c(diǎn)4:三縱三橫R&D布局更新，混動(dòng)技術(shù)路線依舊被忽略?！锟袋c(diǎn)5:插電式混合動(dòng)力仍被其他政策削弱，起到支撐作用。★看點(diǎn)6:擴(kuò)大限制將解決保底銷(xiāo)售與擴(kuò)大消費(fèi)的矛盾，暫時(shí)不現(xiàn)實(shí)；V2G和一站式出行的阻力太大，大規(guī)模實(shí)施幾乎不可能。

做最后決定，堅(jiān)定不移發(fā)展新能源汽車(chē)。

之所以說(shuō)《規(guī)劃》是定心丸，是因?yàn)橐韵氯c(diǎn):一是起草文件的部門(mén)是國(guó)家新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)，代表國(guó)家意志；二是方案名稱(chēng)決定了其屬于頂層工業(yè)設(shè)計(jì)范疇，雖然沒(méi)有強(qiáng)制作用，但具有綱領(lǐng)性作用；三是《規(guī)劃》內(nèi)容對(duì)行業(yè)未來(lái)方向提出了清晰的愿景，較為積極。

作為綱領(lǐng)性文件，《規(guī)劃》中最值得探討的是:新能源汽車(chē)是否會(huì)成為未來(lái)十五年汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的主要戰(zhàn)略？

事實(shí)上，2021年《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》就明確提出了“純電驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略導(dǎo)向”的思路。在補(bǔ)貼實(shí)施期間，幾乎沒(méi)有車(chē)企會(huì)質(zhì)疑這一戰(zhàn)略導(dǎo)向的實(shí)施。因此，在2012-2021年期間，國(guó)內(nèi)幾乎所有車(chē)企都將新能源汽車(chē)的發(fā)展作為重點(diǎn)任務(wù)，投入了大量的資金、人力和資源。

《2021年各國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比》

但站在這個(gè)節(jié)點(diǎn)面前，國(guó)內(nèi)幾乎所有車(chē)企都開(kāi)始“慌”了。2021年后他們會(huì)不會(huì)做？國(guó)旗指向什么方向？語(yǔ)氣變了嗎？這些都是車(chē)企戰(zhàn)略層面最關(guān)心的問(wèn)題。

《規(guī)劃》對(duì)此舉足輕重:堅(jiān)定不移地發(fā)展新能源汽車(chē)，堅(jiān)定不移地把新能源汽車(chē)作為汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的主要戰(zhàn)略抓手，堅(jiān)定不移地通過(guò)新能源汽車(chē)把中國(guó)提升到全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中心的位置。

毫無(wú)疑問(wèn)，這也向行業(yè)各界釋放了一個(gè)明確的信號(hào):未來(lái)所有配套政策都將以《規(guī)劃》為指導(dǎo)，繼續(xù)圍繞新能源汽車(chē)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的中心進(jìn)行設(shè)計(jì)。

我們所說(shuō)的配套政策涵蓋了雙積分、稅收、路權(quán)、R&D項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施等各個(gè)環(huán)節(jié)，我們決心將新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)牢牢保持在世界領(lǐng)先的位置，直到實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

因此，所有車(chē)企都應(yīng)該停止對(duì)“風(fēng)向突變、急劇收緊、崩盤(pán)收尾”等悲觀場(chǎng)景的擔(dān)憂。基調(diào)已定，大勢(shì)所趨不可避免。所有汽車(chē)公司也必須圍繞這一主要戰(zhàn)略，繼續(xù)開(kāi)發(fā)新能源汽車(chē)。沒(méi)有出路，他們必須前進(jìn)。

走出去引進(jìn)來(lái)，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中心依托“產(chǎn)銷(xiāo)不對(duì)等”

目前，新能源汽車(chē)存在續(xù)航里程、成本、充電基礎(chǔ)設(shè)施、安全性等諸多問(wèn)題。，但與國(guó)家能源戰(zhàn)略安全、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)巨額利潤(rùn)轉(zhuǎn)移、環(huán)境保護(hù)等諸多頂層戰(zhàn)略問(wèn)題相比，就不是一個(gè)數(shù)量級(jí)了。

因此，在綜合當(dāng)前問(wèn)題和產(chǎn)業(yè)進(jìn)展后，決策者做出了通過(guò)新能源汽車(chē)打造全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中心的重大決策，而宏觀管理思路則落在了“走出去”和“引進(jìn)來(lái)”兩條腿上。

首先介紹一下。無(wú)論是股比開(kāi)放還是投資管理規(guī)定，未來(lái)15年，外資企業(yè)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域都不會(huì)受到區(qū)別對(duì)待。這種開(kāi)放將在空之前持續(xù)，這也將給外國(guó)投資者額外的“定心丸”。這樣做的意圖只有一個(gè):盡可能把全球新能源汽車(chē)企業(yè)聚集到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，形成最大的規(guī)模效應(yīng)，以強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)牢牢把握第一的位置。

二是出門(mén)。走出去是中國(guó)真正成為新能源汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的標(biāo)志性元素，因此未來(lái)15年決策者將高度鼓勵(lì)走出去。具體來(lái)說(shuō)，將對(duì)整車(chē)和零部件實(shí)施差異化保障路線，整車(chē)將聚焦發(fā)展中國(guó)家和一帶一路國(guó)家；優(yōu)秀的零部件企業(yè)將強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍歐洲、美國(guó)、日本等傳統(tǒng)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)。決策層最大的支持手段將是逐步放開(kāi)資本退出管制，對(duì)新能源汽車(chē)外資給予更廣泛的綠燈，包括允許利用國(guó)際融資平臺(tái)靈活辦理。

走在“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”的兩條腿上，最終的結(jié)果可能是“產(chǎn)銷(xiāo)不對(duì)等”。換句話說(shuō)，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的過(guò)剩產(chǎn)量將正常運(yùn)行，過(guò)剩產(chǎn)量將出口到全球市場(chǎng)。決定因素在于自貿(mào)區(qū)政策，產(chǎn)品是否具有成本優(yōu)勢(shì)，標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)是否相互認(rèn)可。

強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)建設(shè)，有利于形成一批先進(jìn)智慧城市。

與其他綱領(lǐng)性政策相比，本規(guī)劃在具體描述上強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)化建設(shè)，不僅在新能源汽車(chē)方面，在研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、運(yùn)營(yíng)等方面也是如此，全文很多地方都注意到了智能聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)的系統(tǒng)化。

然而，無(wú)論如何，上述行動(dòng)計(jì)劃是為了優(yōu)化環(huán)境。作為主要載體，工信部不可能“一板起步”，在全國(guó)所有城市同步推廣應(yīng)用智能聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)。因此，在優(yōu)化環(huán)境的基礎(chǔ)上，工信部接下來(lái)很可能會(huì)做一件事:選擇重點(diǎn)優(yōu)秀城市，嘗試打造以智能聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)為核心的智慧城市，具體覆蓋5G通信、道路裝備、云數(shù)據(jù)中心、城市指揮平臺(tái)、車(chē)企、產(chǎn)品推出運(yùn)營(yíng)等大部分領(lǐng)域。從企業(yè)角度來(lái)看，以代工為主導(dǎo)的共享出行服務(wù)商如曹操出行、T3出行等將獲得優(yōu)先發(fā)展機(jī)會(huì)。

當(dāng)天氣再次變冷時(shí)，混合技術(shù)路線就被踢出去了。

HEV已經(jīng)被徹底拋棄，這是計(jì)劃釋放的一個(gè)非常明確的信號(hào)，將極大地影響車(chē)企的技術(shù)路線選擇。

雖然早在“十五”期間，中國(guó)就確定了新能源汽車(chē)發(fā)展的“三縱三橫”R&D布局，以純電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力汽車(chē)和燃料電池汽車(chē)為重點(diǎn)產(chǎn)品，但在后續(xù)政策上，彪馬-彪馬除了很少給客車(chē)市場(chǎng)補(bǔ)貼外，基本上在各方面都遭受了冷處理的態(tài)度。

《新能源汽車(chē)R&D“十三五”規(guī)劃》

在“十三五”新能源汽車(chē)研發(fā)布局中，混動(dòng)系統(tǒng)融入三大核心系統(tǒng)集成技術(shù)序列，給了部分行業(yè)一線希望，希望補(bǔ)貼完全取消后，能在HEV領(lǐng)域做實(shí)。

但在這份《規(guī)劃》中，直接明確地踢出HEV，就相當(dāng)于給那些摩拳擦掌的人潑了一盆冷水，這意味著絕大多數(shù)車(chē)企在做技術(shù)路線規(guī)劃時(shí)，會(huì)完全忽略一般的混動(dòng)技術(shù)。

“規(guī)劃將徹底改變總體格局”

另一方面，多能源動(dòng)力總成控制系統(tǒng)也被網(wǎng)絡(luò)化、智能化所取代，將進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車(chē)與智能聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)的融合發(fā)展。當(dāng)然，實(shí)際效果還是需要落地政策的支持。

由于其他政策的弱化，插電式混合動(dòng)力依然是配角。

插電式混合動(dòng)力升級(jí)其戰(zhàn)略地位是否意味著會(huì)對(duì)其構(gòu)成威脅甚至超越純電力？其實(shí)不會(huì)，因?yàn)椴咫娛交旌蟿?dòng)力還是被其他政策削弱了維持純電和插電作為補(bǔ)充的基本格局。主要有兩個(gè)政策會(huì)起到作用，一個(gè)是雙積分，另一個(gè)是五級(jí)和六級(jí)油耗規(guī)定。

雙積分中，未來(lái)插混的積分占比仍將遠(yuǎn)低于續(xù)航里程高的純電動(dòng)車(chē)；在五級(jí)油耗規(guī)定中，插電式和混合動(dòng)力只能享受電能折算油耗的零核算折扣，而純電動(dòng)依然享受全部零核算折扣；在六級(jí)油耗規(guī)定中，WLTC工況將全部改為中國(guó)工況，由小排量增壓發(fā)動(dòng)機(jī)組成的插電式混合動(dòng)力系統(tǒng)將面臨比純電動(dòng)更嚴(yán)格的極限約束。

因此，插電式和混動(dòng)式所獲得的收益是混合的，決策層的設(shè)計(jì)使得其目的仍然是建立無(wú)干擾純電驅(qū)動(dòng)的主要策略。

保證銷(xiāo)量和擴(kuò)大消費(fèi)之間的矛盾，將通過(guò)擴(kuò)大限制來(lái)解決，暫時(shí)不現(xiàn)實(shí)。

不管純電動(dòng)和混合動(dòng)力的變化，決策層已經(jīng)明確將2025年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量定為25%，遠(yuǎn)高于《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖》和《汽車(chē)行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》。如果分別估算2025年總銷(xiāo)量3000萬(wàn)輛和3500萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量將達(dá)到750萬(wàn)輛和875萬(wàn)輛。

2021年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)只有110-120萬(wàn)輛，這意味著6年內(nèi)規(guī)模擴(kuò)張將超過(guò)6倍，CAGR增速將達(dá)到36.7%以上。此前CAGR 2021年至2021年的增長(zhǎng)率僅為24.8%。

那么，問(wèn)題是，取消補(bǔ)貼后，如何保持如此高的增長(zhǎng)率？尤其是在新能源汽車(chē)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力無(wú)法完全與燃油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的情況下？

我們必須依靠政策工具?？梢允褂煤陀行У闹饕吖ぞ呷缦?雙點(diǎn)政策；車(chē)輛限購(gòu)限牌；燃油車(chē)限制；新能源汽車(chē)很容易使用。

對(duì)于雙點(diǎn)政策來(lái)說(shuō)，因?yàn)閱蝹€(gè)點(diǎn)的價(jià)值已經(jīng)很低了，活躍的部分在于比例。但“2021年、2022年、2023年新能源汽車(chē)積分占比分別為14%、16%、18%”已基本確定，2024年、2025年很難超過(guò)25%。以一家年產(chǎn)50萬(wàn)輛的汽車(chē)公司為例。即使2025年NEV積分比定在25%，也只有12.5萬(wàn)。按照2分/輛的平均估算，只需要6.25萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，占銷(xiāo)量的12.5%。差距很大。因此，僅僅通過(guò)雙積分政策來(lái)達(dá)到這種效果幾乎是不現(xiàn)實(shí)的。

這一政策的出臺(tái)，將對(duì)燃油車(chē)的整體市場(chǎng)銷(xiāo)售產(chǎn)生較大影響，這與前段時(shí)間國(guó)家發(fā)改委等發(fā)布的《促進(jìn)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)和資源循環(huán)暢通實(shí)施方案》的政策意見(jiàn)相悖。在我看來(lái)，2025年大規(guī)模實(shí)施的可能性不大，頂多在一二線城市試點(diǎn)。

但是使用新能源汽車(chē)的便利性，比如停車(chē)折扣，都是小利，不可能大規(guī)模調(diào)動(dòng)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)熱情，所以效果也很小。

因此，如果決策者決心實(shí)現(xiàn)25%的份額目標(biāo)，而不是“讓整個(gè)銀行半途而廢”，那么唯一可以使用和有效的政策工具就是以環(huán)保為目標(biāo)在更多城市實(shí)施的燃油車(chē)限制政策。

全文摘要

《規(guī)劃》還提出了V2G、一站式出行等思路。但基于國(guó)內(nèi)實(shí)際，考慮到V2G對(duì)電網(wǎng)的干擾效應(yīng)和收益效應(yīng)，以及一體化共享出行一站式服務(wù)對(duì)滴滴等巨頭的交通入口搶奪的影響，該計(jì)劃短期內(nèi)面臨較大阻力，基本屬于無(wú)法實(shí)質(zhì)性推進(jìn)的可能?？赡芨嗍怯?jì)劃中的口號(hào)效應(yīng)，實(shí)際意義不大。

《規(guī)劃》其實(shí)可以用兩句話概括:一是政策將是未來(lái)十五年新能源汽車(chē)所有配套政策的綱領(lǐng)性文件，一眼就能看到全豹；二是決策層將堅(jiān)定不移實(shí)施基于純電動(dòng)的新能源汽車(chē)國(guó)家戰(zhàn)略，以強(qiáng)有力的行政手段鑄就新能源汽車(chē)全球領(lǐng)導(dǎo)者的地位。它是一顆北極星。