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中國(guó)機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)領(lǐng)域市場(chǎng)化進(jìn)程中歷史性的一頁(yè)即將翻開(kāi)。再過(guò)兩天，各大財(cái)險(xiǎn)公司將全部開(kāi)始把自己的車險(xiǎn)產(chǎn)品擺上柜臺(tái)，在這場(chǎng)新一輪的競(jìng)爭(zhēng)中一爭(zhēng)高下。
數(shù)據(jù)表明，今后5至10年，中國(guó)市場(chǎng)每年會(huì)新增機(jī)動(dòng)車400萬(wàn)輛以上，如果每輛車以平均5000元的保險(xiǎn)費(fèi)來(lái)計(jì)算，每年車險(xiǎn)市場(chǎng)的保費(fèi)收入就有200億元。由于在各家財(cái)險(xiǎn)公司中均占到一半以上的保費(fèi)收入，車險(xiǎn)自然成了擺在各大財(cái)險(xiǎn)巨頭面前的一份誘人“蛋糕”。中國(guó)保監(jiān)會(huì)“允許保險(xiǎn)公司自行制定汽車保險(xiǎn)條款及費(fèi)率”，各財(cái)險(xiǎn)公司也是鉚足了勁兒暗自較勁。
在各家公布的方案中，在價(jià)格之外，提出“免費(fèi)救援服務(wù)”、“修車期間免費(fèi)提供備用車”這樣一些屬于服務(wù)范疇的條款。這意味著在新產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)之外，服務(wù)也將成為吸引客戶的一個(gè)重要籌碼。
截至上周，北京市場(chǎng)上的5家財(cái)險(xiǎn)公司已經(jīng)全部公布了自己的車險(xiǎn)改革方案。華泰率先甩出自己的全部條款費(fèi)率，在京城某報(bào)進(jìn)行了詳盡介紹，贏了個(gè)頭彩。而其余各家留著點(diǎn)神秘色彩，有的自稱是“怕被人抄襲，到1月1日會(huì)全部公開(kāi)”。盡管如此，研究過(guò)各家方案以后，各家在價(jià)格之外的賣點(diǎn)實(shí)際上已經(jīng)是非常清楚。
人保車險(xiǎn)方案首家獲得保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，按地域劃分費(fèi)率檔次，北京屬于其從低到高A、B、C、D四個(gè)檔次中的B檔，優(yōu)質(zhì)客戶采用A檔。平安突出個(gè)性化，在主險(xiǎn)、附加險(xiǎn)基準(zhǔn)費(fèi)率的基礎(chǔ)上引入了“從人”和“從車”的12項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。而太平洋和太平公司則分別推出“車險(xiǎn)套餐”，前者12種，后者4種，供用戶選擇。最早公布全部條款費(fèi)率，“最透明”的華泰首次引入“按照車輛實(shí)際價(jià)值投�！钡母拍�，主要調(diào)整的是費(fèi)率價(jià)格。（詳見(jiàn)附表）
保險(xiǎn)公司之間的正面競(jìng)爭(zhēng)似乎是第二位的，爭(zhēng)奪保險(xiǎn)代理人——主要是車商，是保險(xiǎn)公司必須共同面對(duì)的最大問(wèn)題。這也是關(guān)系到是否會(huì)引發(fā)惡性競(jìng)爭(zhēng)的重要因素之一。業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，在新車保險(xiǎn)上，車商掌握著80%的客戶資源。
爭(zhēng)奪保險(xiǎn)代理人曾經(jīng)導(dǎo)致了試點(diǎn)城市廣州和深圳的價(jià)格戰(zhàn)。現(xiàn)在各家公司都鼓勵(lì)消費(fèi)者直接到保險(xiǎn)公司投保，就是想要擺脫代理人左右保險(xiǎn)公司的局面。在保險(xiǎn)公司與車商的競(jìng)爭(zhēng)中，現(xiàn)在分期付款購(gòu)車時(shí)通常是由銷售商指定保險(xiǎn)商，其中比較重要的一個(gè)因素也是價(jià)格問(wèn)題，是價(jià)格服務(wù)相匹配的問(wèn)題。這兩個(gè)因素綜合考慮的結(jié)果是，保險(xiǎn)公司最終可能選擇消費(fèi)者，把本來(lái)返給代理人的那部分收益一分為二：一部分讓利給消費(fèi)者，另一部分歸自己所有。但保險(xiǎn)公司能否從代理人手中奪走客戶資源，實(shí)在是一個(gè)未知數(shù)。而保險(xiǎn)公司產(chǎn)品的差異到底能有多大，費(fèi)率和價(jià)格還是首當(dāng)其沖，這個(gè)謎底很快就會(huì)揭開(kāi)了。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)精算導(dǎo)師組組長(zhǎng)李曉林認(rèn)為，車險(xiǎn)市場(chǎng)費(fèi)率市場(chǎng)化從理論上講，是指保險(xiǎn)公司針對(duì)自己的客戶群，在為客戶做風(fēng)險(xiǎn)管理的時(shí)候，根據(jù)客戶群的特點(diǎn)，提供一些風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，并對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)進(jìn)行收費(fèi)，高風(fēng)險(xiǎn)的要多收費(fèi)，多得要合理；低風(fēng)險(xiǎn)的要少收費(fèi)，降低要到位，主要是這樣一個(gè)思路。
車險(xiǎn)領(lǐng)域的市場(chǎng)化有一個(gè)前提，一是償付能力監(jiān)管要到位，第二是保險(xiǎn)公司的法人治理結(jié)構(gòu)要完善，這兩個(gè)問(wèn)題解決了，在車險(xiǎn)市場(chǎng)市場(chǎng)化的過(guò)程中，才有可能避免惡性競(jìng)爭(zhēng)。你可以隨便降價(jià)，但監(jiān)管部門(mén)監(jiān)管著你的償付能力，如果降到償付能力不足了，監(jiān)管部門(mén)就要來(lái)說(shuō)話了。法人治理結(jié)構(gòu)問(wèn)題是公司的經(jīng)營(yíng)者希望真正盈利，不是把賬面做出來(lái)盈利。中國(guó)監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管力量正在逐步加強(qiáng)，監(jiān)管水平還在提高。
在原來(lái)鐵板一塊的車險(xiǎn)背后，一直比較沉默的保險(xiǎn)咨詢公司和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司正在把眼光瞄準(zhǔn)這個(gè)煥發(fā)出生機(jī)的市場(chǎng)。
“越復(fù)雜越好”，聽(tīng)到電話這頭的記者抱怨車險(xiǎn)產(chǎn)品和條款變復(fù)雜了，電話那頭一家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的人發(fā)出歡欣的聲音，“我們的生意會(huì)要來(lái)了”，他說(shuō)道，“競(jìng)爭(zhēng)只能使這個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格更加合理，服務(wù)更優(yōu)，在這個(gè)舞臺(tái)上，誰(shuí)表演得好，誰(shuí)就是贏家�！彼昧嗽�(shī)一般的語(yǔ)言來(lái)表達(dá)自己的看法，“明年我們準(zhǔn)備進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。”
另一家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司也透露出同樣的信息。記者以購(gòu)車咨詢的名義撥通了華泰保險(xiǎn)咨詢公司車險(xiǎn)部的電話，一位姓楊的先生接待了記者：“以前我們只代表公司和企業(yè)集團(tuán)與保險(xiǎn)公司談判，個(gè)人方面的業(yè)務(wù)我們一般直接轉(zhuǎn)給保險(xiǎn)公司，不過(guò)我們現(xiàn)在也打算發(fā)展個(gè)人購(gòu)車咨詢方面的業(yè)務(wù)。”
作為代理人的車商在車險(xiǎn)市場(chǎng)中的中介地位似乎很難撼動(dòng)。他們手中擁有大量的客戶資源�！拔覀兊氖找嬷饕寇嚨匿N售而非保險(xiǎn)，所以保險(xiǎn)費(fèi)率的變化對(duì)我們的影響并不大�！痹趤嗊\(yùn)村汽車交易市場(chǎng)，一位經(jīng)銷商這樣告訴記者。
“別信他們的，他們沒(méi)有代理人資格，理賠容易還是難也不是他們說(shuō)了算。你要有時(shí)間還是到我們公司來(lái)自己看看吧。”一家財(cái)險(xiǎn)公司的女士給記者建議。她對(duì)這幫搶走公司利潤(rùn)的人的懷恨之意溢于字里行間。
專家訪談：防止車險(xiǎn)市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)建立價(jià)格聯(lián)盟
記者：消費(fèi)者應(yīng)該如何選擇新的保險(xiǎn)產(chǎn)品？
李曉林（中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)精算導(dǎo)師組組長(zhǎng)）：費(fèi)率和價(jià)格的差異不會(huì)太大，主要是在服務(wù)方面。你可以選擇服務(wù)綜合性強(qiáng)一些的險(xiǎn)種，也可以選擇只保部分的險(xiǎn)種，不保全險(xiǎn)，如果貸款，必須保全險(xiǎn)，但之后第二年就可以不投全險(xiǎn)了。
記者：據(jù)說(shuō)這次車險(xiǎn)價(jià)格調(diào)整不僅有降價(jià)，有的價(jià)格還提高了。車險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)意味著什么？
李曉林：對(duì)買保險(xiǎn)的人來(lái)說(shuō)，就是便宜一點(diǎn)，服務(wù)更好一點(diǎn)。
記者：為了避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，為了保險(xiǎn)公司持續(xù)發(fā)展，提高賠付能力，保險(xiǎn)公司能夠做些什么？
李曉林：應(yīng)該是在競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中建立價(jià)格同盟，不然保險(xiǎn)公司全死了。這個(gè)價(jià)格同盟不是人們通常說(shuō)的價(jià)格同盟。通常是指商家為了維持一個(gè)利潤(rùn)水平坐到一起，大家的價(jià)格都定得高一些，不許低了。這就有些壟斷的意味，但是如果大家為了避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，說(shuō)一下，討論一下哪個(gè)是一個(gè)合理的價(jià)格，超過(guò)哪個(gè)限度，就會(huì)超出保險(xiǎn)公司能夠承受的范圍，這樣做是可以的，有一個(gè)類似的基本協(xié)調(diào)的做法。我認(rèn)為保險(xiǎn)公司的競(jìng)爭(zhēng)主要應(yīng)該是服務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)。費(fèi)率的市場(chǎng)化是引導(dǎo)保險(xiǎn)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)。不要光依靠?jī)r(jià)格，靠服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)空間很大。比如說(shuō)，一輛車出事了，在修車的時(shí)候，你借車給顧客用，這是最起碼的。但國(guó)內(nèi)現(xiàn)在還沒(méi)有做到這一步。因?yàn)椴贿@樣做，這個(gè)險(xiǎn)種也能賣出去。它將來(lái)就有可能把這一項(xiàng)服務(wù)給列入其中了，類似的服務(wù)提高了，肯定會(huì)越來(lái)越好。
各財(cái)險(xiǎn)公司新車險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)（以北京分公司為例）
| 公司名稱 | 車險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn) | | 人保 | 車身險(xiǎn)中包括了原來(lái)需要單獨(dú)投保的自燃險(xiǎn)和玻璃破損險(xiǎn)，新購(gòu)13．7萬(wàn)元的捷達(dá)私家車全險(xiǎn)從6070元下降到4070元，節(jié)省2000元。承諾從元月起推出365天事故車免費(fèi)救援服務(wù)。 | | 太平洋 | 推出車輛損失險(xiǎn)保險(xiǎn)金額按照全部損失和不可分損失分別確定的方法，投保與賠付對(duì)價(jià)。可選免賠額特約款，可根據(jù)自身實(shí)力選擇自己可負(fù)擔(dān)的免賠款，從1000元到10萬(wàn)元10個(gè)檔次。服務(wù)。 | | 平安 | 突出6座以下客車車損的免賠條款，如一輛10萬(wàn)元以下的6座客車，駕駛記錄良好的客戶可選擇2000元免賠額，在2000元以內(nèi)的損失額自己承擔(dān)，則只需交納原保費(fèi)的54%。3年考核期內(nèi)任意兩年未出險(xiǎn)即可享受20%的優(yōu)惠。第三方責(zé)任險(xiǎn)分開(kāi)設(shè)計(jì)為第三者人身傷亡責(zé)任險(xiǎn)和第三者綜合險(xiǎn)。 | | 華泰 | 約定女性駕駛員的優(yōu)惠幅度最大，為10%。首次引入按照車輛實(shí)際價(jià)值投保的規(guī)定。一輛按照實(shí)際價(jià)值投保的舊車，只要按華泰設(shè)定的系數(shù)適當(dāng)增加一些保費(fèi)，發(fā)生損失時(shí)仍舊可以按足額投保進(jìn)行賠付。 | | 太平 | 根據(jù)駕車者和車的不同因素組合推出四款套餐，承諾所有的修車服務(wù)在一級(jí)修車點(diǎn)維修，在修車期間免費(fèi)提供備用車。突出服務(wù)特色。 |
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