華晨募股
10月28日,華晨汽車與獨(dú)家累計(jì)帳簿管理人花旗環(huán)球金融亞洲有限公司(下文簡(jiǎn)稱花旗環(huán)球金融)簽訂購買協(xié)議,發(fā)行1.7億美元(折合13.26億港元)可轉(zhuǎn)股債券。
根據(jù)雙方的協(xié)議,這批發(fā)行為期5年的1.7億美元可換股零息債券將在盧森堡證券交易所上市,換股價(jià)定在4.60港元,除去各項(xiàng)費(fèi)用,估計(jì)可籌集凈資金1.64億美元,可兌換為2.864億股華晨股份,占擴(kuò)大股本后的7.24%。
公告當(dāng)天,華晨汽車授予花旗和花旗促使的購買者超額配售認(rèn)購權(quán),按照承銷方案,如果超額配售購股權(quán)全部行使花旗將要求華晨汽車追加發(fā)行最多為3000萬美元的債券,將債券本金總數(shù)增加到2億美元。
花旗環(huán)球金融亞洲有限公司汽車分析師張文龍先生向記者表示:“這次募集的資金作為營(yíng)運(yùn)資金,大部分將投入到中華和寶馬兩個(gè)項(xiàng)目上,另一部分投入到金杯海獅項(xiàng)目的改造!
今年10月,國(guó)產(chǎn)寶馬正式落地。10月16日,華晨寶馬宣布國(guó)產(chǎn)3系列寶馬轎車的售價(jià)定為47.4萬元,并于10月18日起正式在沈陽、北京、上海、廣州和成都等地上市。由于定價(jià)比進(jìn)口寶馬明顯便宜,華晨估計(jì)市場(chǎng)反應(yīng)將會(huì)較為熱烈,很可能超過公司的銷售目標(biāo)預(yù),計(jì)今明兩年銷售量分別達(dá)2000-2500輛及9000輛。
根據(jù)華晨和寶馬的初步協(xié)商,寶馬3系將在2003年第三季度下線,新5系將在2004年初夏生產(chǎn)。2003年的產(chǎn)量為3000輛。生產(chǎn)初期,寶馬將與中華共線生產(chǎn)。到2004年寶馬將首先把沖壓工序從中華的生產(chǎn)線上獨(dú)立出來。然后再逐步建立獨(dú)立的寶馬生產(chǎn)線。
今年早些時(shí)候,華晨方面透露,這款小改型的3系寶馬轎車的售價(jià)將比進(jìn)口寶馬3系便宜。但是由于投產(chǎn)初期,寶馬的零部件絕大部分將從德國(guó)進(jìn)口,所以成本一時(shí)難以降下來。來自華晨的消息,華晨和寶馬已經(jīng)把寶馬項(xiàng)目的贏利時(shí)間放到了2004年。
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