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去年以來(lái)，中國(guó)今年已經(jīng)成為美國(guó)、日本之后的第三大市場(chǎng)，40%以上的增長(zhǎng)率超過(guò)所有人的預(yù)料。作為內(nèi)地惟一在香港上市的汽車股，華晨一舉一動(dòng)深受花旗關(guān)注。花旗參股華晨，雙方是各取所需。
就在選擇花旗做承銷商的同時(shí)，華晨進(jìn)行了一次非同尋常的股票轉(zhuǎn)讓。10月2日，華晨中國(guó)汽車控股有限公司發(fā)布停牌公告。當(dāng)天下午，花旗環(huán)球金融亞洲有限公司與華晨中國(guó)簽訂了一份有條件配售協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，花旗環(huán)球以每股2.65港元的價(jià)格，購(gòu)買吳小安、洪星、蘇強(qiáng)、何濤、楊茂曾等五位董事總數(shù)113，640，000股個(gè)人股。約占華晨已發(fā)行股本的3.10%。
每股價(jià)格按10月2日即華晨在香港聯(lián)交所主板暫停買賣前的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日每股最近成交價(jià)2.7港元折讓約1.89%計(jì)算，此次交易涉及總金額約3.1億港元。入股華晨后，花旗成為第一個(gè)入股內(nèi)地汽車企業(yè)的跨國(guó)投行。
MBO落地
就在選擇花旗作為華晨承銷商之后，華晨的MBO計(jì)劃同步開始。10月2日，順利套現(xiàn)3.1億港元后，吳小安、洪星、蘇強(qiáng)、何濤、楊茂曾五人隨即以每股0.98港元的價(jià)格，收購(gòu)了遼寧省政府9%的股份，順利實(shí)現(xiàn)管理層增持。此前，遼寧省政府擁有華晨39%的股份，此次出讓后，股比降為30%。10月6日上午9點(diǎn)30分，華晨汽車恢復(fù)買賣。
對(duì)于吳小安、蘇強(qiáng)等來(lái)說(shuō)，這是一份遲到的禮物。早在2002年12月23日，吳小安、蘇強(qiáng)、洪星、何濤四個(gè)人就進(jìn)行了股票期權(quán)認(rèn)購(gòu)。其中吳小安分別以每股0.95港元和1.896港元認(rèn)購(gòu)了9500多萬(wàn)股，其余3人均為每人8600多萬(wàn)股。根據(jù)協(xié)議，每份認(rèn)購(gòu)期權(quán)可全部或部分在2003年2月6日起三年內(nèi)任何時(shí)間行使。
2002年12月28日，遼寧省國(guó)有獨(dú)資的華晨汽車集團(tuán)控股有限公司與中國(guó)金融教育基金會(huì)達(dá)成協(xié)議，前者以每股0.1港幣的價(jià)格收購(gòu)后者持有香港上市公司CBA(華晨中國(guó)汽車)39.45%的股權(quán)。按照香港證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，收購(gòu)上市公司股權(quán)超過(guò)30%，必須向全體股東發(fā)出收購(gòu)要約。
由于考慮到每股0.1港幣價(jià)格不能反映華晨汽車在證券市場(chǎng)上的真實(shí)價(jià)格，華晨汽車特別發(fā)布公告，提醒投資者要按照市場(chǎng)價(jià)格買賣CBA的股權(quán)。直到2月6日，收購(gòu)正式完成，華晨汽車集團(tuán)控股有限公司正式取代中國(guó)金融教育基金會(huì)，成為華晨汽車的大股東。
但是，隨著大股東易主，華晨的購(gòu)股權(quán)計(jì)劃卻節(jié)外生枝。1999年9月18日華晨在仰融的主持下通過(guò)了購(gòu)股權(quán)計(jì)劃，根據(jù)當(dāng)時(shí)的規(guī)定，華晨在2001年6月2日分別授予董事的雇員購(gòu)股權(quán)，每份購(gòu)股權(quán)可以每股1.896港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)，從2001年6月2日起十年內(nèi)行使。
遼寧省政府接手華晨，直接導(dǎo)致仰融出局。仰融在香港的公司向華晨注冊(cè)地百慕大高等法院提供了書面陳述和其代理律師的意見和承諾，要求禁止華晨進(jìn)行股票交易。今年1月22日，百慕大高等法院下達(dá)禁止令，禁止華晨中國(guó)汽車控股有限公司出售或轉(zhuǎn)讓其股份或轉(zhuǎn)讓的股份進(jìn)行登記注冊(cè)，禁止新華晨集團(tuán)向吳小安、蘇強(qiáng)、洪星、何濤等四名董事出售股份或?qū)σ呀?jīng)出售的股份進(jìn)行登記。百慕大高等法院計(jì)劃在2月11日對(duì)華晨中國(guó)出售或轉(zhuǎn)讓其股份或轉(zhuǎn)讓的股份進(jìn)行登記判決，以確定這4位高層是否能得到華晨中國(guó)汽車控股有限公司的股份。
今年8月，美國(guó)一家法院受理了仰融“起訴遼寧省政府”一案，仰融的律師向中國(guó)司法部提出了司法文書送達(dá)請(qǐng)求。10月23日，中新社報(bào)道稱，司法部已拒絕了仰融的律師提出的司法文書送達(dá)的請(qǐng)求。糾紛暫時(shí)平息，華晨的MBO得以落實(shí)。
花旗入股，MBO落地，一地雞毛的華晨，是否能就此過(guò)上正常的生活？(21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)
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